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Atlantic Union Bankshares Posiciones de la cartera
AUM
USD 6106 M
Rotación
18.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.62%
Atlantic Union Bankshares is the holding company for Atlantic Union Bank, a regional bank that traces its origins to a bank founded in 1902 in Bowling Green, Virginia. The company merged with First Market Bank in 2010, took the name Union First Market Bank, and bought StellarOne Bank in 2014. The bank became Union Bank & Trust in 2015, acquired Xenith Bank in 2017, and in 2019 acquired Access National Corporation and its subsidiary Middleburg Bank, the year it took the Atlantic Union name to reflect its geographic expansion. The company later bought American National Bankshares, based in Danville, in 2024 and Sandy Spring Bank in 2025.
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+304.4%
AUM
USD 6106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 121 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 63.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.63%
Posición
1,980
Nuevas
281
Aumentadas
436
Reducidas
502
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
|
+USD 53.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF
IBGC
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+USD 15.3 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 11.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 33.2 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
IBGA
|
+USD 29.4 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+USD 27.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 7.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.26% |
| 2 | Tecnología | 22.98% |
| 3 | Finanzas | 9.16% |
| 4 | Salud | 5.79% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 287 M | 4.71% |
862,886
-18,623
| -2% | -USD 5.98 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 285 M | 4.67% |
1,247,687
+5,394
| +0.4% | +USD 1.16 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 243 M | 3.98% |
473,313
-3,119
| -0.7% | -USD 1.44 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 208 M | 3.4% |
271,054
+4,223
| +2% | +USD 3.22 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.7 mil M
| USD 173 M | 2.83% |
586,296
+25,573
| +5% | +USD 7.32 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 166 M | 2.72% |
2,304,682
-34,370
| -1% | -USD 2.59 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 120 M | 1.97% |
1,125,962
+90,097
| +9% | +USD 10 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 117 M | 1.92% |
344,635
+816
| +0.2% | +USD 281 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 115 M | 1.89% |
463,560
-5,787
| -1% | -USD 1.47 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 94.7 M | 1.55% |
286,275
-5,342
| -2% | -USD 1.87 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 91.8 M | 1.5% |
1,633,237
+226,808
| +16% | +USD 12.9 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 88.1 M | 1.44% |
647,408
-66,596
| -9% | -USD 9.6 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 87.2 M | 1.43% |
253,404
-3,571
| -1% | -USD 1.24 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 86.5 M | 1.42% |
217,621
-19,812
| -8% | -USD 7.05 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 77.9 M | 1.28% |
102,137
-1,221
| -1% | -USD 928 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 74.9 M | 1.23% |
213,270
+4,220
| +2% | +USD 1.59 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 69.2 M | 1.13% |
139,029
-1,957
| -1% | -USD 987 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 68.6 M | 1.12% |
94,570
+767
| +0.8% | +USD 479 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 65.9 M | 1.08% |
1,331,857
-14,087
| -1% | -USD 712 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2818 M
| USD 60.2 M | 0.99% |
3,730,546
+527,746
| +16% | +USD 8.7 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1563 M
| USD 59.5 M | 0.97% |
3,035,647
+458,236
| +18% | +USD 9.25 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1889 M
| USD 57.1 M | 0.94% |
3,622,614
+551,025
| +18% | +USD 8.92 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
USD 372 M
| USD 54.9 M | 0.9% |
2,281,781
+432,482
| +23% | +USD 10.8 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 54.2 M | 0.89% |
46,866
+1,699
| +4% | +USD 2 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 53.7 M | 0.88% |
81,779
-1,661
| -2% | -USD 1.14 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
EQF
Revisión del portafolio de Atlantic Union Bankshares en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Atlantic Union Bankshares mantenía 1,980 posiciones por un valor de USD 6106 M, un aumento de 2% frente a los USD 5985 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Atlantic Union Bankshares muestra 281 nuevos, Aumentaron 436, 502 reducidas y 76 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF: 784,806 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 33.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Atlantic Union Bankshares en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF: 784,806 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- Atlantic Union Bankshares fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 53.1 M.
- La mayor reducción de Atlantic Union Bankshares durante T3 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 33.2 M.
- Atlantic Union Bankshares cerró por completo su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 770 k.
- Las diez principales posiciones de Atlantic Union Bankshares representan 30% de su cartera de USD 6106 M en T3 2026.
- Atlantic Union Bankshares abrió 281 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Atlantic Union Bankshares aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6106 M.
Según el Informe 13F de Atlantic Union Bankshares correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.