de Atlantic Private Wealth iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Atlantic Private Wealth Detalles de la acción IBTJ Actividad de fondos de IBTJ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 890 k	Vender	41,119 -1,328	-3%	-USD 28.8 k	0.55%	22
2026 Q1	USD 927 k	Vender	42,447 -323	-0.8%	-USD 7.08 k	0.61%	18
2025 Q4	USD 939 k	Comprar	42,770 +371	+0.9%	+USD 8.15 k	0.6%	19
2025 Q3	USD 931 k	Vender	42,399 -1,857	-4%	-USD 40.6 k	0.6%	19
2025 Q2	USD 970 k	Vender	44,256 -30,619	-41%	-USD 666 k	0.65%	21
2025 Q1	USD 1.63 M	Vender	74,875 -11,931	-14%	-USD 256 k	1.2%	17
2024 Q4	USD 1.85 M	Vender	86,806 -878	-1%	-USD 18.9 k	1.39%	14
2024 Q3	USD 1.94 M	Vender	87,684 -662	-0.7%	-USD 14.5 k	1.47%	14
2024 Q2	USD 1.89 M	Comprar	88,346 +659	+0.8%	+USD 14 k	1.54%	13
2024 Q1	USD 1.89 M	Comprar	87,687 +19,306	+28%	+USD 416 k	1.57%	12
2023 Q4	USD 1.49 M	Comprar	+68,381	Nuevas	+USD 1.45 M	1.33%	15

Otros fondos que tienen IBTJ en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Atlantic Private Wealth en IBTJ: resumen de T2 2026

Atlantic Private Wealth redujo su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) en 3.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 28.8 k, y conservó 41,119 acciones valuadas en USD 890 k. La posición representa 0.55% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Atlantic Private Wealth reportó por primera vez una posición en IBTJ en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.94 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTJ.

Al cierre de T2 2026, Atlantic Private Wealth tenía 41,119 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF con un valor de USD 890 k.
Atlantic Private Wealth vendió 1,328 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 28.8 k.
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF representó 0.55% de la cartera de Atlantic Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 22.
Atlantic Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Atlantic Private Wealth en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 1.94 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Atlantic Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.