Ascent Wealth Partners
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de Ascent Wealth Partners Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ascent Wealth Partners Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.18 M Comprar
26,329
+419
+2% +USD 38.2 k 0.22% 95
2026
Q2 		USD 2.48 M Comprar
25,910
+627
+2% +USD 59 k 0.25% 81
2026
Q1 		USD 2.44 M Comprar
25,283
+311
+1% +USD 28.8 k 0.28% 78
2025
Q4 		USD 2.18 M Comprar
24,972
+24
+0.1% +USD 2.19 k 0.25% 79
2025
Q3 		USD 2.36 M Vender
24,948
-374
-1% -USD 34.9 k 0.27% 73
2025
Q2 		USD 2.33 M Comprar
25,322
+139
+0.6% +USD 12.5 k 0.29% 74
2025
Q1 		USD 2.32 M Vender
25,183
-10
-0% -USD 866 0.31% 69
2024
Q4 		USD 2.07 M Comprar
25,193
+304
+1% +USD 26.7 k 0.28% 68
2024
Q3 		USD 2.24 M Vender
24,889
-57
-0.2% -USD 4.87 k 0.31% 67
2024
Q2 		USD 1.94 M Vender
24,946
-231
-0.9% -USD 17.5 k 0.28% 71
2024
Q1 		USD 1.81 M Comprar
25,177
+307
+1% +USD 21.2 k 0.27% 73
2023
Q4 		USD 1.74 M Comprar
24,870
+120
+0.5% +USD 8.24 k 0.28% 70
2023
Q3 		USD 1.6 M Comprar
24,750
+1,393
+6% +USD 96.7 k 0.3% 68
2023
Q2 		USD 1.64 M Comprar
23,357
+1,184
+5% +USD 84.9 k 0.29% 71
2023
Q1 		USD 1.54 M Comprar
22,173
+764
+4% +USD 51.4 k 0.31% 72
2022
Q4 		USD 1.53 M Comprar
21,409
+1,310
+7% +USD 87.6 k 0.33% 69
2022
Q3 		USD 1.37 M Comprar
20,099
+442
+2% +USD 33.5 k 0.33% 70
2022
Q2 		USD 1.42 M Comprar
19,657
+6,030
+44% +USD 443 k 0.32% 72
2022
Q1 		USD 988 k Comprar
13,627
+1,117
+9% +USD 75.6 k 0.18% 82
2021
Q4 		USD 858 k Comprar
12,510
+1,410
+13% +USD 89.9 k 0.15% 90
2021
Q3 		USD 688 k Comprar
11,100
+2,946
+36% +USD 190 k 0.13% 101
2021
Q2 		USD 493 k Comprar
+8,154
Nuevas +USD 521 k 0.09% 114

Otros fondos que tienen SO en su cartera

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 824 mil M 37.44% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 296 mil M 23.14% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 111 mil M 30.48% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ascent Wealth Partners en SO: resumen de T3 2026

Ascent Wealth Partners aumentó su participación en Southern Company (SO) en 1.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 38.2 k y elevar la posición a 26,329 acciones con un valor de USD 2.18 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #95.

Ascent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SO en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.48 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,853 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T3 2026, Ascent Wealth Partners tenía 26,329 acciones de Southern Company con un valor de USD 2.18 M.
  • Ascent Wealth Partners compró 419 acciones de Southern Company en T3 2026, por un monto estimado de USD 38.2 k.
  • Southern Company representó 0.22% de la cartera de Ascent Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 95.
  • Ascent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Southern Company en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Ascent Wealth Partners en Southern Company alcanzó su máximo de USD 2.48 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,853 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Ascent Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.