ARS Wealth Advisors
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de ARS Wealth Advisors iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de ARS Wealth Advisors Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		USD 320 k Mantener
2,771
– – 0.06% 104
2021
Q1 		USD 315 k Vender
2,771
-1,421
-34% -USD 165 k 0.07% 97
2020
Q4 		USD 496 k Comprar
4,192
+30
+0.7% +USD 3.53 k 0.11% 72
2020
Q3 		USD 491 k Comprar
4,162
+911
+28% +USD 108 k 0.13% 61
2020
Q2 		USD 384 k Vender
3,251
-73
-2% -USD 8.55 k 0.12% 67
2020
Q1 		USD 383 k Vender
3,324
-900
-21% -USD 103 k 0.16% 62
2019
Q4 		USD 475 k Vender
4,224
-301
-7% -USD 33.9 k 0.14% 64
2019
Q3 		USD 512 k Vender
4,525
-1,608
-26% -USD 181 k 0.16% 61
2019
Q2 		USD 683 k Comprar
6,133
+501
+9% +USD 54.8 k 0.22% 50
2019
Q1 		USD 614 k Vender
5,632
-280
-5% -USD 30 k 0.2% 60
2018
Q4 		USD 630 k Vender
5,912
-99,895
-94% -USD 10.5 M 0.23% 58
2018
Q3 		USD 11.2 M Vender
105,807
-57,040
-35% -USD 6.05 M 3.63% 8
2018
Q2 		USD 17.3 M Vender
162,847
-18,095
-10% -USD 1.92 M 6.23% 4
2018
Q1 		USD 19.4 M Comprar
180,942
+2,916
+2% +USD 313 k 7.23% 4
2017
Q4 		USD 19.5 M Comprar
178,026
+32,437
+22% +USD 3.55 M 7.22% 3
2017
Q3 		USD 16 M Vender
145,589
-1,390
-0.9% -USD 153 k 6.2% 3
2017
Q2 		USD 16.1 M Comprar
146,979
+11,487
+8% +USD 1.26 M 6.51% 3
2017
Q1 		USD 14.7 M Vender
135,492
-9,276
-6% -USD 1 M 6.29% 3
2016
Q4 		USD 15.6 M Comprar
144,768
+22,715
+19% +USD 2.49 M 7.02% 3
2016
Q3 		USD 13.7 M Comprar
122,053
+55,361
+83% +USD 6.22 M 5.81% 5
2016
Q2 		USD 7.51 M Comprar
+66,692
Nuevas +USD 7.41 M 3.19% 8

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ARS Wealth Advisors en AGG: resumen de T2 2021

ARS Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en T2 2021, con 2,771 acciones por un valor de USD 320 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #104.

ARS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en AGG en T2 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.5 M en T4 2017. Al cierre de T2 2021, 1,455 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T2 2021, ARS Wealth Advisors tenía 2,771 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 320 k.
  • ARS Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2021.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.06% de la cartera de ARS Wealth Advisors en T2 2021 y fue su posición número 104.
  • ARS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de ARS Wealth Advisors en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 19.5 M en T4 2017.
  • Al cierre de T2 2021, 1,455 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ARS Wealth Advisors correspondiente a T2 2021, presentado el 15 jul 2021.