Aries Wealth Management
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de Aries Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Aries Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 20.2 M Comprar
66,637
+1,113
+2% +USD 319 k 3.97% 4
2026
Q1 		USD 17.2 M Comprar
65,524
+7,489
+13% +USD 2.03 M 3.77% 4
2025
Q4 		USD 15 M Comprar
58,035
+5,890
+11% +USD 1.51 M 3.31% 6
2025
Q3 		USD 13.3 M Comprar
52,145
+1,867
+4% +USD 463 k 3.14% 6
2025
Q2 		USD 11.9 M Comprar
50,278
+2,283
+5% +USD 509 k 3.11% 6
2025
Q1 		USD 10.6 M Comprar
47,995
+321
+0.7% +USD 76.7 k 2.89% 7
2024
Q4 		USD 11.5 M Comprar
47,674
+391
+0.8% +USD 96.2 k 3.15% 4
2024
Q3 		USD 11.2 M Vender
47,283
-95
-0.2% -USD 21.6 k 3.08% 4
2024
Q2 		USD 10.3 M Comprar
47,378
+1,711
+4% +USD 376 k 3.26% 4
2024
Q1 		USD 10.4 M Comprar
45,667
+1,152
+3% +USD 248 k 3.36% 4
2023
Q4 		USD 9.5 M Comprar
44,515
+3,440
+8% +USD 663 k 3.39% 3
2023
Q3 		USD 7.69 M Comprar
41,075
+664
+2% +USD 132 k 3.01% 3
2023
Q2 		USD 8.04 M Comprar
40,411
+450
+1% +USD 85 k 3.12% 3
2023
Q1 		USD 7.58 M Comprar
39,961
+1,062
+3% +USD 206 k 3.11% 3
2022
Q4 		USD 7.14 M Vender
38,899
-195
-0.5% -USD 36.1 k 3.08% 3
2022
Q3 		USD 7.34 M Comprar
39,094
+42
+0.1% +USD 7.93 k 3.25% 3
2022
Q2 		USD 6.88 M Comprar
+39,052
Nuevas +USD 7.54 M 3.12% 4
2022
Q1 		– Vender
-35,964
Cerradas -USD 8.13 M – 217
2021
Q4 		USD 8.13 M Vender
35,964
-1,428
-4% -USD 324 k 3.1% 4
2021
Q3 		USD 8.18 M Comprar
37,392
+870
+2% +USD 193 k 3.46% 4
2021
Q2 		USD 8.23 M Comprar
36,522
+869
+2% +USD 193 k 3.52% 4
2021
Q1 		USD 7.82 M Comprar
35,653
+815
+2% +USD 172 k 3.51% 4
2020
Q4 		USD 7.1 M Vender
34,838
-35
-0.1% -USD 6.17 k 3.55% 4
2020
Q3 		USD 5.36 M Comprar
34,873
+4,066
+13% +USD 625 k 3.04% 4
2020
Q2 		USD 4.49 M Comprar
30,807
+2,182
+8% +USD 293 k 2.74% 5
2020
Q1 		USD 3.13 M Vender
28,625
-357
-1% -USD 53.6 k 2.38% 9
2019
Q4 		USD 4.8 M Comprar
28,982
+68
+0.2% +USD 10.8 k 2.93% 4
2019
Q3 		USD 4.43 M Comprar
28,914
+481
+2% +USD 74.6 k 2.95% 4
2019
Q2 		USD 4.51 M Comprar
28,433
+357
+1% +USD 55.2 k 3.15% 4
2019
Q1 		USD 4.29 M Vender
28,076
-163
-0.6% -USD 24.2 k 3.21% 4
2018
Q4 		USD 3.73 M Comprar
28,239
+1,160
+4% +USD 169 k 3.95% 2
2018
Q3 		USD 4.4 M Comprar
27,079
+380
+1% +USD 61.5 k 3.95% 2
2018
Q2 		USD 4.23 M Comprar
26,699
+445
+2% +USD 68.1 k 3.91% 2
2018
Q1 		USD 3.87 M Comprar
26,254
+400
+2% +USD 59.7 k 3.75% 2
2017
Q4 		USD 3.96 M Comprar
+25,854
Nuevas +USD 3.74 M 3.65% 2

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Aries Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Aries Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 319 k y elevar la posición a 66,637 acciones con un valor de USD 20.2 M. La posición representa 3.97% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Aries Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Aries Wealth Management tenía 66,637 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 20.2 M.
  • Aries Wealth Management compró 1,113 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 319 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 3.97% de la cartera de Aries Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • Aries Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Aries Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.