Arete Wealth Advisors
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de Arete Wealth Advisors iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Arete Wealth Advisors Detalles de la acción SHV Actividad de fondos de SHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 11.3 M Comprar
102,416
+16,746
+20% +USD 1.85 M 0.71% 31
2026
Q2 		USD 9.45 M Vender
85,670
-4,870
-5% -USD 537 k 0.62% 42
2026
Q1 		USD 10 M Vender
90,540
-8,077
-8% -USD 891 k 0.75% 30
2025
Q4 		USD 10.9 M Comprar
98,617
+17,093
+21% +USD 1.88 M 0.75% 30
2025
Q3 		USD 9.01 M Comprar
81,524
+3,640
+5% +USD 401 k 0.65% 40
2025
Q2 		USD 8.6 M Vender
77,884
-11,643
-13% -USD 1.28 M 0.61% 36
2025
Q1 		USD 9.9 M Comprar
89,527
+37,670
+73% +USD 4.15 M 0.76% 29
2024
Q4 		USD 5.71 M Vender
51,857
-33,083
-39% -USD 3.65 M 0.41% 51
2024
Q3 		USD 9.4 M Vender
84,940
-18,860
-18% -USD 2.08 M 0.81% 24
2024
Q2 		USD 11.5 M Comprar
103,800
+2,972
+3% +USD 328 k 0.94% 18
2024
Q1 		USD 11.1 M Vender
100,828
-32,722
-25% -USD 3.61 M 1.03% 15
2023
Q4 		USD 14.7 M Comprar
+133,550
Nuevas +USD 14.7 M 1.12% 15
2023
Q3 		– Vender
-160,401
Cerradas -USD 17.7 M – 670
2023
Q2 		USD 17.7 M Comprar
160,401
+114,797
+252% +USD 12.7 M 1.56% 9
2023
Q1 		USD 5.04 M Comprar
45,604
+8,393
+23% +USD 925 k 0.41% 54
2022
Q4 		USD 4.09 M Vender
37,211
-6,171
-14% -USD 678 k 0.36% 59
2022
Q3 		USD 4.77 M Vender
43,382
-4,546
-9% -USD 500 k 0.47% 48
2022
Q2 		USD 5.28 M Comprar
47,928
+5,241
+12% +USD 577 k 0.53% 48
2022
Q1 		USD 4.71 M Vender
42,687
-26
-0.1% -USD 2.87 k 0.39% 58
2021
Q4 		USD 4.72 M Vender
42,713
-3,190
-7% -USD 352 k 0.4% 54
2021
Q3 		USD 5.07 M Vender
45,903
-5,085
-10% -USD 562 k 0.56% 40
2021
Q2 		USD 5.63 M Vender
50,988
-6,279
-11% -USD 694 k 0.79% 28
2021
Q1 		USD 6.33 M Vender
57,267
-2,010
-3% -USD 222 k 0.81% 29
2020
Q4 		USD 6.55 M Comprar
59,277
+29,813
+101% +USD 3.3 M 0.93% 25
2020
Q3 		USD 3.26 M Comprar
29,464
+12,077
+69% +USD 1.34 M 0.49% 47
2020
Q2 		USD 1.92 M Comprar
17,387
+7,712
+80% +USD 855 k 0.33% 78
2020
Q1 		USD 1.07 M Comprar
+9,675
Nuevas +USD 1.07 M 0.21% 111
2019
Q1 		– Vender
-3,833
Cerradas -USD 423 k – 409
2018
Q4 		USD 423 k Comprar
+3,833
Nuevas +USD 423 k 0.1% 212
2015
Q4 		– Vender
-2,618
Cerradas -USD 289 k – 146
2015
Q3 		USD 289 k Comprar
+2,618
Nuevas +USD 289 k 0.23% 89

Otros fondos que tienen SHV en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain AUM de USD 15.5 mil M 32.38% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda AUM de USD 144 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de USD 1879 M 9.68% Rendimiento estimado a 1 año
AdvisorShares Investments
AdvisorShares Investments Bethesda, Maryland AUM de USD 796 M 17.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Arete Wealth Advisors en SHV: resumen de T3 2026

Arete Wealth Advisors aumentó su participación en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) en 20% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.85 M y elevar la posición a 102,416 acciones con un valor de USD 11.3 M. La posición representa 0.71% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SHV en T3 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.7 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 646 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHV.

  • Al cierre de T3 2026, Arete Wealth Advisors tenía 102,416 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 11.3 M.
  • Arete Wealth Advisors compró 16,746 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.85 M.
  • iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representó 0.71% de la cartera de Arete Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 31.
  • Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Arete Wealth Advisors en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 17.7 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 646 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Arete Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.