Arete Wealth Advisors
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de Arete Wealth Advisors iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Arete Wealth Advisors Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 14.9 M Comprar
61,285
+13,823
+29% +USD 3.22 M 0.98% 20
2026
Q1 		USD 10.1 M Comprar
47,462
+4,840
+11% +USD 1.06 M 0.76% 28
2025
Q4 		USD 8.97 M Comprar
42,622
+2,426
+6% +USD 501 k 0.62% 41
2025
Q3 		USD 8.18 M Comprar
40,196
+3,210
+9% +USD 639 k 0.51% 45
2025
Q2 		USD 7.18 M Comprar
36,986
+5,003
+16% +USD 927 k 0.51% 44
2025
Q1 		USD 6.02 M Comprar
31,983
+2,283
+8% +USD 435 k 0.46% 47
2024
Q4 		USD 5.5 M Comprar
29,700
+388
+1% +USD 74.4 k 0.4% 54
2024
Q3 		USD 5.54 M Comprar
29,312
+7,795
+36% +USD 1.42 M 0.48% 45
2024
Q2 		USD 3.75 M Comprar
21,517
+5,494
+34% +USD 961 k 0.31% 67
2024
Q1 		USD 2.87 M Vender
16,023
-160
-1% -USD 27.1 k 0.27% 85
2023
Q4 		USD 2.67 M Comprar
16,183
+9,491
+142% +USD 1.47 M 0.2% 102
2023
Q3 		USD 1.02 M Vender
6,692
-10,663
-61% -USD 1.69 M 0.18% 127
2023
Q2 		USD 2.74 M Vender
17,355
-2,927
-14% -USD 447 k 0.24% 94
2023
Q1 		USD 3.09 M Vender
20,282
-1,407
-6% -USD 217 k 0.25% 84
2022
Q4 		USD 3.29 M Comprar
21,689
+362
+2% +USD 54.2 k 0.29% 76
2022
Q3 		USD 2.9 M Comprar
21,327
+6,750
+46% +USD 1.01 M 0.28% 71
2022
Q2 		USD 2.11 M Vender
14,577
-8,558
-37% -USD 1.34 M 0.21% 88
2022
Q1 		USD 3.84 M Vender
23,135
-116
-0.5% -USD 19.1 k 0.32% 65
2021
Q4 		USD 3.9 M Comprar
23,251
+978
+4% +USD 160 k 0.33% 62
2021
Q3 		USD 3.49 M Comprar
22,273
+1,482
+7% +USD 238 k 0.38% 57
2021
Q2 		USD 28 k Comprar
20,791
+8,696
+72% +USD 1.38 M ﹤0.01% 363
2021
Q1 		USD 1.83 M Comprar
12,095
+5,314
+78% +USD 769 k 0.23% 97
2020
Q4 		USD 915 k Comprar
6,781
+448
+7% +USD 57.5 k 0.13% 162
2020
Q3 		USD 752 k Comprar
6,333
+764
+14% +USD 90.6 k 0.11% 177
2020
Q2 		USD 627 k Comprar
5,569
+155
+3% +USD 17 k 0.11% 196
2020
Q1 		USD 537 k Comprar
5,414
+1,161
+27% +USD 145 k 0.11% 189
2019
Q4 		USD 580 k Vender
4,253
-2,286
-35% -USD 301 k 0.1% 215
2019
Q3 		USD 839 k Vender
6,539
-129
-2% -USD 16.4 k 0.16% 157
2019
Q2 		USD 848 k Comprar
6,668
+1,200
+22% +USD 150 k 0.16% 152
2019
Q1 		USD 675 k Vender
5,468
-2,546
-32% -USD 306 k 0.14% 178
2018
Q4 		USD 890 k Comprar
8,014
+696
+10% +USD 83.4 k 0.22% 117
2018
Q3 		USD 927 k Comprar
7,318
+702
+11% +USD 88.2 k 0.21% 119
2018
Q2 		USD 803 k Comprar
6,616
+2,264
+52% +USD 275 k 0.19% 133
2018
Q1 		USD 522 k Comprar
4,352
+308
+8% +USD 38.4 k 0.17% 157
2017
Q4 		USD 503 k Comprar
4,044
+758
+23% +USD 91.9 k 0.16% 167
2017
Q3 		USD 389 k Comprar
3,286
+1,314
+67% +USD 153 k 0.16% 185
2017
Q2 		USD 230 k Comprar
+1,972
Nuevas +USD 227 k 0.11% 210
2017
Q1 		– Vender
-6,022
Cerradas -USD 675 k – 206
2016
Q4 		USD 675 k Comprar
+6,022
Nuevas +USD 651 k 0.31% 70

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Arete Wealth Advisors en IWD: resumen de T2 2026

Arete Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 29% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.22 M y elevar la posición a 61,285 acciones con un valor de USD 14.9 M. La posición representa 0.98% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2016 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,990 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Arete Wealth Advisors tenía 61,285 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 14.9 M.
  • Arete Wealth Advisors compró 13,823 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.22 M.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.98% de la cartera de Arete Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 20.
  • Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,990 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Arete Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.