de Arete Wealth Advisors DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF CAPE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Arete Wealth Advisors Detalles de la acción CAPE Actividad de fondos de CAPE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	–	Vender	-7,913	Cerradas	-USD 240 k	–	726
2025 Q1	USD 240 k	Vender	7,913 -1,904	-19%	-USD 58.3 k	0.02%	609
2024 Q4	USD 294 k	Vender	9,817 -1,681	-15%	-USD 51.3 k	0.02%	568
2024 Q3	USD 339 k	Vender	11,498 -10,837	-49%	-USD 310 k	0.03%	482
2024 Q2	USD 619 k	Vender	22,335 -5,408	-19%	-USD 147 k	0.05%	345
2024 Q1	USD 777 k	Vender	27,743 -2,127	-7%	-USD 57.2 k	0.07%	245
2023 Q4	USD 792 k	Comprar	29,870 +20,873	+232%	+USD 514 k	0.06%	299
2023 Q3	USD 213 k	Vender	8,997 -21,514	-71%	-USD 531 k	0.04%	423
2023 Q2	USD 747 k	Vender	30,511 -5,321	-15%	-USD 122 k	0.07%	276
2023 Q1	USD 812 k	Vender	35,832 -302	-0.8%	-USD 6.76 k	0.07%	254
2022 Q4	USD 759 k	Comprar	36,134 +13,632	+61%	+USD 290 k	0.07%	249
2022 Q3	USD 450 k	Comprar	+22,502	Nuevas	+USD 502 k	0.04%	320

Otros fondos que tienen CAPE en su cartera

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año

Straightline Group Troy, Michigan AUM de USD 139 M 2.92% Rendimiento estimado a 1 año

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois AUM de USD 420 M 13.89% Rendimiento estimado a 1 año

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania AUM de USD 372 M 30.83% Rendimiento estimado a 1 año

Clear Point Advisors Melville, New York AUM de USD 146 M 10.14% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

HF Advisory Group Annapolis, Maryland AUM de USD 336 M 14.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Arete Wealth Advisors en CAPE: resumen de T2 2025

Arete Wealth Advisors cerró por completo su posición en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (CAPE) en T2 2025, liquidando una posición de 7,913 acciones por un valor estimado de USD 240 k.

Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CAPE en T3 2022 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 812 k en T1 2023. Al cierre de T2 2025, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAPE.

Arete Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Arete Wealth Advisors vendió 7,913 acciones de DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 240 k.
Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF en T3 2022 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de Arete Wealth Advisors en DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF alcanzó su máximo de USD 812 k en T1 2023.
Al cierre de T2 2025, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Arete Wealth Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.