Appleton Partners
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de Appleton Partners Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 22.3 M Comprar
98,216
+3,110
+3% +USD 657 k 1.37% 18
2026
Q1 		USD 18.8 M Comprar
95,106
+2,140
+2% +USD 423 k 1.31% 18
2025
Q4 		USD 17.3 M Comprar
92,966
+3,386
+4% +USD 632 k 1.14% 21
2025
Q3 		USD 16 M Comprar
89,580
+150
+0.2% +USD 24.7 k 1.07% 26
2025
Q2 		USD 13.7 M Comprar
89,430
+7,800
+10% +USD 1.17 M 0.97% 29
2025
Q1 		USD 12.5 M Comprar
81,630
+55,511
+213% +USD 7.91 M 0.97% 33
2024
Q4 		USD 3.29 M Comprar
26,119
+115
+0.4% +USD 15.1 k 0.24% 89
2024
Q3 		USD 3.33 M Vender
26,004
-200
-0.8% -USD 23.3 k 0.24% 90
2024
Q2 		USD 2.73 M Vender
26,204
-115
-0.4% -USD 11.3 k 0.21% 94
2024
Q1 		USD 2.46 M Comprar
26,319
+1,365
+5% +USD 124 k 0.19% 103
2023
Q4 		USD 2.25 M Comprar
24,954
+720
+3% +USD 62.5 k 0.18% 104
2023
Q3 		USD 1.98 M Comprar
24,234
+2,415
+11% +USD 199 k 0.18% 104
2023
Q2 		USD 1.76 M Comprar
21,819
+12,671
+139% +USD 976 k 0.15% 115
2023
Q1 		USD 656 k Comprar
9,148
+955
+12% +USD 69.3 k 0.06% 184
2022
Q4 		USD 537 k Comprar
+8,193
Nuevas +USD 527 k 0.05% 197
2017
Q3 		– Vender
-2,725
Cerradas -USD 204 k – 254
2017
Q2 		USD 204 k Comprar
+2,725
Nuevas +USD 199 k 0.03% 237
2016
Q4 		– Vender
-2,725
Cerradas -USD 204 k – 215
2016
Q3 		USD 204 k Mantener
2,725
– – 0.04% 205
2016
Q2 		USD 208 k Comprar
+2,725
Nuevas +USD 194 k 0.04% 196
2016
Q1 		– Vender
-2,950
Cerradas -USD 201 k – 214
2015
Q4 		USD 201 k Comprar
+2,950
Nuevas +USD 193 k 0.04% 205
2015
Q2 		– Vender
-2,950
Cerradas -USD 228 k – 191
2015
Q1 		USD 228 k Vender
2,950
-125
-4% -USD 9.8 k 0.05% 168
2014
Q4 		USD 233 k Comprar
+3,075
Nuevas +USD 220 k 0.05% 164

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en WELL: resumen de T2 2026

Appleton Partners aumentó su participación en Welltower (WELL) en 3.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 657 k y elevar la posición a 98,216 acciones con un valor de USD 22.3 M. La posición representa 1.37% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en WELL en T4 2014 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,602 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T2 2026, Appleton Partners tenía 98,216 acciones de Welltower con un valor de USD 22.3 M.
  • Appleton Partners compró 3,110 acciones de Welltower en T2 2026, por un monto estimado de USD 657 k.
  • Welltower representó 1.37% de la cartera de Appleton Partners en T2 2026 y fue su posición número 18.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en Welltower en T4 2014 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,602 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.