de Appleton Partners Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 443 k	Comprar	+8,765	Nuevas	+USD 440 k	0.03%	203
2022 Q1	–	Vender	-4,558	Cerradas	-USD 250 k	–	320
2021 Q4	USD 250 k	Mantener	4,558	–	–	0.02%	280
2021 Q3	USD 250 k	Comprar	+4,558	Nuevas	+USD 252 k	0.02%	265

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en VTEB: resumen de T2 2026

Appleton Partners abrió una nueva posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en T2 2026: 8,765 acciones por un valor de USD 443 k. La participación representa 0.03% del portafolio y ocupa el puesto #203 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Appleton Partners había reportado anteriormente una posición en VTEB, tan recientemente como T4 2021.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en VTEB en T3 2021 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2026, Appleton Partners tenía 8,765 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 443 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund fue una nueva posición de Appleton Partners en T2 2026.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.03% de la cartera de Appleton Partners en T2 2026 y fue su posición número 203.
Appleton Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2021 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.