de Appleton Partners State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF SMLV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción SMLV Actividad de fondos de SMLV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q2	–	Vender	-3,460	Cerradas	-USD 229 k	–	266
2020 Q1	USD 229 k	Vender	3,460 -988	-22%	-USD 88.2 k	0.03%	240
2019 Q4	USD 445 k	Vender	4,448 -315	-7%	-USD 30.8 k	0.05%	207
2019 Q3	USD 453 k	Vender	4,763 -1,107	-19%	-USD 104 k	0.05%	195
2019 Q2	USD 546 k	Vender	5,870 -2,304	-28%	-USD 213 k	0.07%	183
2019 Q1	USD 748 k	Vender	8,174 -1,967	-19%	-USD 178 k	0.1%	150
2018 Q4	USD 840 k	Vender	10,141 -4,090	-29%	-USD 368 k	0.13%	141
2018 Q3	USD 1.38 M	Vender	14,231 -4,237	-23%	-USD 414 k	0.18%	118
2018 Q2	USD 1.76 M	Vender	18,468 -9,670	-34%	-USD 892 k	0.25%	99
2018 Q1	USD 2.5 M	Vender	28,138 -19,260	-41%	-USD 1.73 M	0.38%	79
2017 Q4	USD 4.33 M	Vender	47,398 -10,301	-18%	-USD 988 k	0.67%	50
2017 Q3	USD 5.53 M	Comprar	57,699 +2,185	+4%	+USD 201 k	0.93%	31
2017 Q2	USD 5.12 M	Comprar	55,514 +7,867	+17%	+USD 722 k	0.86%	36
2017 Q1	USD 4.36 M	Comprar	+47,647	Nuevas	+USD 4.38 M	0.8%	43

Otros fondos que tienen SMLV en su cartera

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Affiance Financial St. Louis Park, Minnesota AUM de USD 701 M 9.88% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2211 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

McNaughton Wealth Management San Diego, California AUM de USD 286 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en SMLV: resumen de T2 2020

Appleton Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) en T2 2020, liquidando una posición de 3,460 acciones por un valor estimado de USD 229 k.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en SMLV en T1 2017 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.53 M en T3 2017. Al cierre de T2 2020, 74 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMLV.

Appleton Partners reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF al cierre de T2 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
Appleton Partners vendió 3,460 acciones de State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF en T2 2020, por un valor estimado de USD 229 k.
Appleton Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF en T1 2017 y la mantuvo durante 13 trimestres.
La posición de Appleton Partners en State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF alcanzó su máximo de USD 5.53 M en T3 2017.
Al cierre de T2 2020, 74 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.