Appleton Partners
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de Appleton Partners iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción SHY Actividad de fondos de SHY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-3,521
Cerradas -USD 289 k – 286
2023
Q4 		USD 289 k Comprar
3,521
+344
+11% +USD 28 k 0.02% 251
2023
Q3 		USD 257 k Vender
3,177
-106
-3% -USD 8.58 k 0.02% 259
2023
Q2 		USD 266 k Vender
3,283
-359
-10% -USD 29.4 k 0.02% 264
2023
Q1 		USD 299 k Mantener
3,642
– – 0.03% 252
2022
Q4 		USD 296 k Comprar
3,642
+505
+16% +USD 41 k 0.03% 256
2022
Q3 		USD 255 k Comprar
3,137
+684
+28% +USD 56.3 k 0.03% 258
2022
Q2 		USD 203 k Vender
2,453
-1,234
-33% -USD 102 k 0.02% 290
2022
Q1 		USD 307 k Vender
3,687
-50
-1% -USD 4.22 k 0.03% 256
2021
Q4 		USD 320 k Mantener
3,737
– – 0.02% 256
2021
Q3 		USD 322 k Mantener
3,737
– – 0.03% 239
2021
Q2 		USD 322 k Vender
3,737
-138
-4% -USD 11.9 k 0.03% 243
2021
Q1 		USD 334 k Vender
3,875
-413
-10% -USD 35.7 k 0.03% 234
2020
Q4 		USD 370 k Comprar
4,288
+170
+4% +USD 14.7 k 0.04% 213
2020
Q3 		USD 356 k Vender
4,118
-1,962
-32% -USD 170 k 0.04% 206
2020
Q2 		USD 527 k Comprar
6,080
+1,591
+35% +USD 138 k 0.06% 174
2020
Q1 		USD 389 k Comprar
4,489
+1,795
+67% +USD 153 k 0.05% 189
2019
Q4 		USD 228 k Vender
2,694
-3
-0.1% -USD 254 0.03% 278
2019
Q3 		USD 229 k Mantener
2,697
– – 0.03% 261
2019
Q2 		USD 229 k Mantener
2,697
– – 0.03% 261
2019
Q1 		USD 227 k Vender
2,697
-18
-0.7% -USD 1.51 k 0.03% 248
2018
Q4 		USD 227 k Vender
2,715
-5
-0.2% -USD 416 0.03% 239
2018
Q3 		USD 226 k Vender
2,720
-8,695
-76% -USD 723 k 0.03% 245
2018
Q2 		USD 952 k Vender
11,415
-120
-1% -USD 10 k 0.14% 146
2018
Q1 		USD 964 k Mantener
11,535
– – 0.15% 141
2017
Q4 		USD 967 k Mantener
11,535
– – 0.15% 137
2017
Q3 		USD 974 k Vender
11,535
-2,865
-20% -USD 242 k 0.16% 132
2017
Q2 		USD 1.22 M Vender
14,400
-7,810
-35% -USD 660 k 0.2% 119
2017
Q1 		USD 1.88 M Comprar
+22,210
Nuevas +USD 1.88 M 0.35% 80

Otros fondos que tienen SHY en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Balentine LLC
Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM de USD 2814 M 21.81% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en SHY: resumen de T1 2024

Appleton Partners cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en T1 2024, liquidando una posición de 3,521 acciones por un valor estimado de USD 289 k.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en SHY en T1 2017 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.88 M en T1 2017. Al cierre de T1 2024, 1,107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHY.

  • Appleton Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Appleton Partners vendió 3,521 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 289 k.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T1 2017 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Appleton Partners en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.88 M en T1 2017.
  • Al cierre de T1 2024, 1,107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2024, presentado el 1 abr 2024.