Appleton Partners
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de Appleton Partners Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 552 k Vender
17,420
-5,258
-23% -USD 167 k 0.03% 191
2026
Q1 		USD 696 k Vender
22,678
-150
-0.7% -USD 4.55 k 0.05% 168
2025
Q4 		USD 626 k Vender
22,828
-575
-2% -USD 15.6 k 0.04% 171
2025
Q3 		USD 639 k Vender
23,403
-916
-4% -USD 25 k 0.04% 166
2025
Q2 		USD 644 k Vender
24,319
-50
-0.2% -USD 1.31 k 0.05% 162
2025
Q1 		USD 681 k Vender
24,369
-250
-1% -USD 6.97 k 0.05% 156
2024
Q4 		USD 673 k Vender
24,619
-755
-3% -USD 21.5 k 0.05% 154
2024
Q3 		USD 715 k Vender
25,374
-183
-0.7% -USD 4.98 k 0.05% 150
2024
Q2 		USD 662 k Vender
25,557
-1,239
-5% -USD 32.3 k 0.05% 152
2024
Q1 		USD 720 k Comprar
26,796
+1,023
+4% +USD 26.4 k 0.06% 157
2023
Q4 		USD 654 k Vender
25,773
-2,166
-8% -USD 51.6 k 0.05% 169
2023
Q3 		USD 659 k Vender
27,939
-3,246
-10% -USD 79.7 k 0.06% 167
2023
Q2 		USD 755 k Vender
31,185
-198
-0.6% -USD 4.73 k 0.06% 163
2023
Q1 		USD 765 k Vender
31,383
-792
-2% -USD 19.8 k 0.07% 172
2022
Q4 		USD 810 k Comprar
32,175
+8,160
+34% +USD 201 k 0.08% 167
2022
Q3 		USD 532 k Comprar
24,015
+1,206
+5% +USD 29.3 k 0.05% 192
2022
Q2 		USD 545 k Comprar
22,809
+8,532
+60% +USD 217 k 0.05% 191
2022
Q1 		USD 375 k Comprar
14,277
+1,953
+16% +USD 51.1 k 0.03% 236
2021
Q4 		USD 332 k Comprar
12,324
+45
+0.4% +USD 1.17 k 0.03% 247
2021
Q3 		USD 304 k Comprar
12,279
+1,965
+19% +USD 49.9 k 0.03% 246
2021
Q2 		USD 260 k Comprar
10,314
+600
+6% +USD 15.1 k 0.02% 264
2021
Q1 		USD 236 k Vender
9,714
-1,845
-16% -USD 42 k 0.02% 265
2020
Q4 		USD 247 k Vender
11,559
-2,955
-20% -USD 59.9 k 0.02% 251
2020
Q3 		USD 268 k Mantener
14,514
– – 0.03% 231
2020
Q2 		USD 250 k Mantener
14,514
– – 0.03% 229
2020
Q1 		USD 218 k Comprar
14,514
+2,286
+19% +USD 41 k 0.03% 245
2019
Q4 		USD 236 k Comprar
12,228
+540
+5% +USD 10.1 k 0.03% 273
2019
Q3 		USD 213 k Mantener
11,688
– – 0.03% 268
2019
Q2 		USD 207 k Mantener
11,688
– – 0.03% 268
2019
Q1 		USD 204 k Comprar
+11,688
Nuevas +USD 197 k 0.03% 255

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en SCHD: resumen de T2 2026

Appleton Partners redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 23% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 167 k, y conservó 17,420 acciones valuadas en USD 552 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #191.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 810 k en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 2,150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2026, Appleton Partners tenía 17,420 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 552 k.
  • Appleton Partners vendió 5,258 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 167 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.03% de la cartera de Appleton Partners en T2 2026 y fue su posición número 191.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Appleton Partners en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 810 k en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 2,150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.