Appleton Partners
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de Appleton Partners Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 15.1 M Vender
418,124
-21,010
-5% -USD 694 k 0.93% 28
2026
Q1 		USD 12.8 M Comprar
439,134
+887
+0.2% +USD 26.6 k 0.89% 30
2025
Q4 		USD 12.5 M Vender
438,247
-3,296
-0.7% -USD 93.1 k 0.82% 37
2025
Q3 		USD 12.3 M Comprar
441,543
+165
+0% +USD 4.41 k 0.83% 38
2025
Q2 		USD 11.2 M Vender
441,378
-7,219
-2% -USD 171 k 0.79% 44
2025
Q1 		USD 10.5 M Comprar
448,597
+16,188
+4% +USD 413 k 0.81% 41
2024
Q4 		USD 11.2 M Comprar
432,409
+5,055
+1% +USD 134 k 0.83% 41
2024
Q3 		USD 11 M Comprar
427,354
+2,898
+0.7% +USD 72 k 0.81% 42
2024
Q2 		USD 10.1 M Vender
424,456
-9,166
-2% -USD 217 k 0.78% 42
2024
Q1 		USD 10.7 M Comprar
433,622
+15,368
+4% +USD 360 k 0.83% 38
2023
Q4 		USD 9.9 M Comprar
418,254
+37,928
+10% +USD 799 k 0.8% 37
2023
Q3 		USD 7.88 M Comprar
380,326
+1,570
+0.4% +USD 34.5 k 0.7% 40
2023
Q2 		USD 8.3 M Comprar
378,756
+776
+0.2% +USD 16.2 k 0.7% 41
2023
Q1 		USD 7.92 M Vender
377,980
-1,974
-0.5% -USD 42.4 k 0.7% 38
2022
Q4 		USD 7.7 M Comprar
379,954
+7,602
+2% +USD 156 k 0.73% 35
2022
Q3 		USD 7.04 M Vender
372,352
-4,094
-1% -USD 85.6 k 0.7% 36
2022
Q2 		USD 7.34 M Comprar
376,446
+6,762
+2% +USD 145 k 0.69% 40
2022
Q1 		USD 8.75 M Comprar
369,684
+5,536
+2% +USD 131 k 0.72% 40
2021
Q4 		USD 9.32 M Comprar
364,148
+14,068
+4% +USD 364 k 0.7% 43
2021
Q3 		USD 8.76 M Comprar
350,080
+14,948
+4% +USD 380 k 0.73% 40
2021
Q2 		USD 8.73 M Comprar
335,132
+16,972
+5% +USD 434 k 0.74% 38
2021
Q1 		USD 7.93 M Comprar
318,160
+50,172
+19% +USD 1.23 M 0.74% 37
2020
Q4 		USD 5.96 M Comprar
267,988
+24,404
+10% +USD 486 k 0.59% 45
2020
Q3 		USD 4.16 M Comprar
243,584
+40,104
+20% +USD 690 k 0.46% 62
2020
Q2 		USD 3.32 M Comprar
203,480
+5,392
+3% +USD 80.7 k 0.4% 67
2020
Q1 		USD 2.55 M Vender
198,088
-55,064
-22% -USD 936 k 0.35% 72
2019
Q4 		USD 4.79 M Comprar
253,152
+6,256
+3% +USD 113 k 0.53% 52
2019
Q3 		USD 4.3 M Comprar
246,896
+12,240
+5% +USD 216 k 0.52% 51
2019
Q2 		USD 4.19 M Comprar
234,656
+29,448
+14% +USD 521 k 0.52% 54
2019
Q1 		USD 3.59 M Comprar
205,208
+17,888
+10% +USD 306 k 0.48% 59
2018
Q4 		USD 2.84 M Comprar
187,320
+5,808
+3% +USD 98.1 k 0.43% 69
2018
Q3 		USD 3.46 M Comprar
181,512
+19,328
+12% +USD 369 k 0.46% 67
2018
Q2 		USD 2.98 M Comprar
162,184
+27,652
+21% +USD 500 k 0.43% 74
2018
Q1 		USD 2.32 M Comprar
134,532
+52,488
+64% +USD 925 k 0.35% 82
2017
Q4 		USD 1.43 M Comprar
82,044
+39,956
+95% +USD 684 k 0.22% 109
2017
Q3 		USD 709 k Comprar
42,088
+2,188
+5% +USD 35.2 k 0.12% 143
2017
Q2 		USD 638 k Comprar
39,900
+3,452
+9% +USD 54.5 k 0.11% 149
2017
Q1 		USD 574 k Comprar
+36,448
Nuevas +USD 571 k 0.11% 153

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en SCHA: resumen de T2 2026

Appleton Partners redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 4.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 694 k, y conservó 418,124 acciones valuadas en USD 15.1 M. La posición representa 0.93% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en SCHA en T1 2017 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Appleton Partners tenía 418,124 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 15.1 M.
  • Appleton Partners vendió 21,010 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 694 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.93% de la cartera de Appleton Partners en T2 2026 y fue su posición número 28.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.