de Appleton Partners JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 15 M	Comprar	266,226 +7,435	+3%	+USD 420 k	0.92%	29
2026 Q1	USD 14.7 M	Vender	258,791 -4,925	-2%	-USD 287 k	1.02%	26
2025 Q4	USD 15.1 M	Comprar	263,716 +1,858	+0.7%	+USD 106 k	0.99%	29
2025 Q3	USD 15 M	Comprar	261,858 +1,418	+0.5%	+USD 80.5 k	1%	29
2025 Q2	USD 14.8 M	Comprar	260,440 +412	+0.2%	+USD 22.8 k	1.05%	26
2025 Q1	USD 14.9 M	Comprar	260,028 +7,908	+3%	+USD 461 k	1.15%	23
2024 Q4	USD 14.5 M	Comprar	252,120 +11,749	+5%	+USD 698 k	1.07%	25
2024 Q3	USD 14.3 M	Comprar	240,371 +5,564	+2%	+USD 320 k	1.05%	25
2024 Q2	USD 13.3 M	Comprar	234,807 +4,306	+2%	+USD 244 k	1.03%	25
2024 Q1	USD 13.3 M	Comprar	230,501 +16,649	+8%	+USD 938 k	1.04%	23
2023 Q4	USD 11.8 M	Comprar	213,852 +19,622	+10%	+USD 1.06 M	0.95%	23
2023 Q3	USD 10.4 M	Comprar	194,230 +25,540	+15%	+USD 1.41 M	0.92%	27
2023 Q2	USD 9.33 M	Comprar	168,690 +106,960	+173%	+USD 5.84 M	0.79%	36
2023 Q1	USD 3.37 M	Comprar	61,730 +7,817	+14%	+USD 424 k	0.3%	82
2022 Q4	USD 2.94 M	Comprar	53,913 +29,505	+121%	+USD 1.6 M	0.28%	88
2022 Q3	USD 1.25 M	Comprar	24,408 +16,745	+219%	+USD 932 k	0.13%	135
2022 Q2	USD 425 k	Comprar	+7,663	Nuevas	+USD 443 k	0.04%	218

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en JEPI: resumen de T2 2026

Appleton Partners aumentó su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 2.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 420 k y elevar la posición a 266,226 acciones con un valor de USD 15 M. La posición representa 0.92% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en JEPI en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,418 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

Al cierre de T2 2026, Appleton Partners tenía 266,226 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 15 M.
Appleton Partners compró 7,435 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 420 k.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 0.92% de la cartera de Appleton Partners en T2 2026 y fue su posición número 29.
Appleton Partners reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Appleton Partners en JPMorgan Equity Premium Income ETF alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,418 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.