Appleton Partners
icono de IYE

de Appleton Partners iShares US Energy ETF IYE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción IYE Actividad de fondos de IYE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 345 k Mantener
6,089
– – 0.02% 230
2026
Q1 		USD 394 k Mantener
6,089
– – 0.03% 207
2025
Q4 		USD 289 k Vender
6,089
-1,350
-18% -USD 63.9 k 0.02% 237
2025
Q3 		USD 354 k Comprar
7,439
+900
+14% +USD 41.9 k 0.02% 216
2025
Q2 		USD 296 k Mantener
6,539
– – 0.02% 225
2025
Q1 		USD 322 k Mantener
6,539
– – 0.02% 211
2024
Q4 		USD 298 k Mantener
6,539
– – 0.02% 219
2024
Q3 		USD 303 k Vender
6,539
-100
-2% -USD 4.71 k 0.02% 218
2024
Q2 		USD 319 k Mantener
6,639
– – 0.02% 213
2024
Q1 		USD 328 k Mantener
6,639
– – 0.03% 218
2023
Q4 		USD 293 k Mantener
6,639
– – 0.02% 245
2023
Q3 		USD 315 k Mantener
6,639
– – 0.03% 236
2023
Q2 		USD 284 k Mantener
6,639
– – 0.02% 251
2023
Q1 		USD 290 k Mantener
6,639
– – 0.03% 258
2022
Q4 		USD 309 k Mantener
6,639
– – 0.03% 250
2022
Q3 		USD 261 k Comprar
6,639
+475
+8% +USD 19.5 k 0.03% 257
2022
Q2 		USD 235 k Vender
6,164
-100
-2% -USD 4.25 k 0.02% 273
2022
Q1 		USD 256 k Comprar
+6,264
Nuevas +USD 231 k 0.02% 276

Otros fondos que tienen IYE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey AUM de USD 7984 M 28.14% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Three Seasons Wealth
Three Seasons Wealth Salt Lake City, Utah AUM de USD 1099 M 50.99% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en IYE: resumen de T2 2026

Appleton Partners mantuvo sin cambios su posición en iShares US Energy ETF (IYE) en T2 2026, con 6,089 acciones por un valor de USD 345 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #230.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en IYE en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 394 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 329 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYE.

  • Al cierre de T2 2026, Appleton Partners tenía 6,089 acciones de iShares US Energy ETF con un valor de USD 345 k.
  • Appleton Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares US Energy ETF en T2 2026.
  • iShares US Energy ETF representó 0.02% de la cartera de Appleton Partners en T2 2026 y fue su posición número 230.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en iShares US Energy ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Appleton Partners en iShares US Energy ETF alcanzó su máximo de USD 394 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 329 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Energy ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.