Appleton Partners
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de Appleton Partners iShares Russell 3000 ETF IWV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción IWV Actividad de fondos de IWV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-1,310
Cerradas -USD 289 k – 304
2022
Q4 		USD 289 k Mantener
1,310
– – 0.03% 259
2022
Q3 		USD 271 k Mantener
1,310
– – 0.03% 254
2022
Q2 		USD 285 k Vender
1,310
-40
-3% -USD 9.47 k 0.03% 251
2022
Q1 		USD 354 k Mantener
1,350
– – 0.03% 242
2021
Q4 		USD 375 k Comprar
1,350
+250
+23% +USD 67.7 k 0.03% 239
2021
Q3 		USD 280 k Vender
1,100
-100
-8% -USD 26.2 k 0.02% 256
2021
Q2 		USD 307 k Vender
1,200
-100
-8% -USD 24.9 k 0.03% 248
2021
Q1 		USD 308 k Mantener
1,300
– – 0.03% 239
2020
Q4 		USD 291 k Vender
1,300
-100
-7% -USD 21 k 0.03% 234
2020
Q3 		USD 274 k Mantener
1,400
– – 0.03% 229
2020
Q2 		USD 252 k Mantener
1,400
– – 0.03% 228
2020
Q1 		USD 208 k Vender
1,400
-223
-14% -USD 39.7 k 0.03% 248
2019
Q4 		USD 306 k Mantener
1,623
– – 0.03% 240
2019
Q3 		USD 282 k Vender
1,623
-65
-4% -USD 11.3 k 0.03% 243
2019
Q2 		USD 291 k Mantener
1,688
– – 0.04% 239
2019
Q1 		USD 281 k Comprar
+1,688
Nuevas +USD 271 k 0.04% 225

Otros fondos que tienen IWV en su cartera

SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Private Wealth Advisors
JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 35 mil M 24.26% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Pitcairn
Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1267 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en IWV: resumen de T1 2023

Appleton Partners cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF (IWV) en T1 2023, liquidando una posición de 1,310 acciones por un valor estimado de USD 289 k.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en IWV en T1 2019 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 375 k en T4 2021. Al cierre de T1 2023, 665 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWV.

  • Appleton Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares Russell 3000 ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Appleton Partners vendió 1,310 acciones de iShares Russell 3000 ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 289 k.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell 3000 ETF en T1 2019 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de Appleton Partners en iShares Russell 3000 ETF alcanzó su máximo de USD 375 k en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2023, 665 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 3000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2023, presentado el 10 abr 2023.