Appleton Partners
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de Appleton Partners iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 485 k Mantener
2,946
– – 0.03% 195
2026
Q1 		USD 429 k Vender
2,946
-10
-0.3% -USD 1.48 k 0.03% 196
2025
Q4 		USD 417 k Vender
2,956
-15
-0.5% -USD 2.1 k 0.03% 204
2025
Q3 		USD 415 k Comprar
2,971
+524
+21% +USD 71.6 k 0.03% 205
2025
Q2 		USD 323 k Mantener
2,447
– – 0.02% 219
2025
Q1 		USD 308 k Mantener
2,447
– – 0.02% 214
2024
Q4 		USD 316 k Mantener
2,447
– – 0.02% 214
2024
Q3 		USD 324 k Vender
2,447
-75
-3% -USD 9.48 k 0.02% 209
2024
Q2 		USD 305 k Comprar
2,522
+51
+2% +USD 6.2 k 0.02% 216
2024
Q1 		USD 310 k Vender
2,471
-156
-6% -USD 18.4 k 0.02% 224
2023
Q4 		USD 305 k Mantener
2,627
– – 0.02% 240
2023
Q3 		USD 274 k Mantener
2,627
– – 0.02% 250
2023
Q2 		USD 289 k Mantener
2,627
– – 0.02% 249
2023
Q1 		USD 279 k Mantener
2,627
– – 0.02% 262
2022
Q4 		USD 277 k Mantener
2,627
– – 0.03% 263
2022
Q3 		USD 252 k Comprar
2,627
+374
+17% +USD 40 k 0.03% 259
2022
Q2 		USD 229 k Mantener
2,253
– – 0.02% 278
2022
Q1 		USD 270 k Mantener
2,253
– – 0.02% 271
2021
Q4 		USD 276 k Comprar
2,253
+108
+5% +USD 12.9 k 0.02% 272
2021
Q3 		USD 243 k Vender
2,145
-300
-12% -USD 34.7 k 0.02% 269
2021
Q2 		USD 281 k Mantener
2,445
– – 0.02% 256
2021
Q1 		USD 267 k Mantener
2,445
– – 0.02% 254
2020
Q4 		USD 237 k Comprar
+2,445
Nuevas +USD 220 k 0.02% 254
2020
Q1 		– Vender
-3,120
Cerradas -USD 296 k – 272
2019
Q4 		USD 296 k Mantener
3,120
– – 0.03% 242
2019
Q3 		USD 280 k Mantener
3,120
– – 0.03% 245
2019
Q2 		USD 278 k Vender
3,120
-25
-0.8% -USD 2.2 k 0.03% 243
2019
Q1 		USD 273 k Mantener
3,145
– – 0.04% 232
2018
Q4 		USD 240 k Mantener
3,145
– – 0.04% 234
2018
Q3 		USD 284 k Mantener
3,145
– – 0.04% 225
2018
Q2 		USD 278 k Vender
3,145
-182
-5% -USD 16 k 0.04% 226
2018
Q1 		USD 288 k Vender
3,327
-560
-14% -USD 49.6 k 0.04% 220
2017
Q4 		USD 347 k Mantener
3,887
– – 0.05% 204
2017
Q3 		USD 330 k Mantener
3,887
– – 0.06% 191
2017
Q2 		USD 327 k Mantener
3,887
– – 0.06% 192
2017
Q1 		USD 323 k Comprar
+3,887
Nuevas +USD 321 k 0.06% 188

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en IWS: resumen de T2 2026

Appleton Partners mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en T2 2026, con 2,946 acciones por un valor de USD 485 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #195.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en IWS en T1 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T2 2026, Appleton Partners tenía 2,946 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 485 k.
  • Appleton Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.03% de la cartera de Appleton Partners en T2 2026 y fue su posición número 195.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.