Appleton Partners
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de Appleton Partners iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción IJJ Actividad de fondos de IJJ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		– Vender
-2,336
Cerradas -USD 265 k – 256
2024
Q2 		USD 265 k Comprar
2,336
+425
+22% +USD 48.5 k 0.02% 229
2024
Q1 		USD 226 k Vender
1,911
-26
-1% -USD 2.93 k 0.02% 257
2023
Q4 		USD 221 k Vender
1,937
-75
-4% -USD 7.71 k 0.02% 279
2023
Q3 		USD 203 k Mantener
2,012
– – 0.02% 285
2023
Q2 		USD 215 k Mantener
2,012
– – 0.02% 281
2023
Q1 		USD 207 k Mantener
2,012
– – 0.02% 288
2022
Q4 		USD 203 k Comprar
+2,012
Nuevas +USD 201 k 0.02% 293
2022
Q1 		– Vender
-1,820
Cerradas -USD 201 k – 307
2021
Q4 		USD 201 k Comprar
+1,820
Nuevas +USD 198 k 0.02% 306
2021
Q2 		– Vender
-2,620
Cerradas -USD 267 k – 289
2021
Q1 		USD 267 k Mantener
2,620
– – 0.02% 253
2020
Q4 		USD 226 k Comprar
+2,620
Nuevas +USD 206 k 0.02% 260
2020
Q3 		– Vender
-3,070
Cerradas -USD 204 k – 262
2020
Q2 		USD 204 k Vender
3,070
-1,130
-27% -USD 70.9 k 0.02% 247
2020
Q1 		USD 230 k Vender
4,200
-30
-0.7% -USD 2.26 k 0.03% 239
2019
Q4 		USD 361 k Vender
4,230
-50
-1% -USD 4.11 k 0.04% 221
2019
Q3 		USD 342 k Mantener
4,280
– – 0.04% 219
2019
Q2 		USD 341 k Mantener
4,280
– – 0.04% 217
2019
Q1 		USD 336 k Vender
4,280
-170
-4% -USD 13.2 k 0.04% 209
2018
Q4 		USD 308 k Vender
4,450
-20
-0.4% -USD 1.53 k 0.05% 208
2018
Q3 		USD 374 k Vender
4,470
-164
-4% -USD 13.7 k 0.05% 202
2018
Q2 		USD 375 k Mantener
4,634
– – 0.05% 202
2018
Q1 		USD 358 k Vender
4,634
-2,490
-35% -USD 197 k 0.05% 205
2017
Q4 		USD 570 k Vender
7,124
-40
-0.6% -USD 3.12 k 0.09% 171
2017
Q3 		USD 547 k Vender
7,164
-150
-2% -USD 11.1 k 0.09% 159
2017
Q2 		USD 543 k Mantener
7,314
– – 0.09% 164
2017
Q1 		USD 543 k Comprar
+7,314
Nuevas +USD 542 k 0.1% 159

Otros fondos que tienen IJJ en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en IJJ: resumen de T3 2024

Appleton Partners cerró por completo su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) en T3 2024, liquidando una posición de 2,336 acciones por un valor estimado de USD 265 k.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en IJJ en T1 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 570 k en T4 2017. Al cierre de T3 2024, 758 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJJ.

  • Appleton Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Appleton Partners vendió 2,336 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 265 k.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T1 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Appleton Partners en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF alcanzó su máximo de USD 570 k en T4 2017.
  • Al cierre de T3 2024, 758 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 1 oct 2024.