Appleton Partners
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de Appleton Partners Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción FNDX Actividad de fondos de FNDX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 919 k Comprar
29,565
+2,567
+10% +USD 77.5 k 0.06% 155
2026
Q1 		USD 752 k Vender
26,998
-2,290
-8% -USD 64.9 k 0.05% 160
2025
Q4 		USD 797 k Mantener
29,288
– – 0.05% 156
2025
Q3 		USD 770 k Vender
29,288
-2,162
-7% -USD 54.9 k 0.05% 154
2025
Q2 		USD 772 k Vender
31,450
-1,812
-5% -USD 42.2 k 0.05% 151
2025
Q1 		USD 785 k Vender
33,262
-7,493
-18% -USD 181 k 0.06% 148
2024
Q4 		USD 965 k Comprar
40,755
+15,594
+62% +USD 378 k 0.07% 135
2024
Q3 		USD 602 k Vender
25,161
-225
-0.9% -USD 5.18 k 0.04% 162
2024
Q2 		USD 567 k Vender
25,386
-20,919
-45% -USD 461 k 0.04% 167
2024
Q1 		USD 1.04 M Comprar
46,305
+17,559
+61% +USD 373 k 0.08% 138
2023
Q4 		USD 594 k Vender
28,746
-300
-1% -USD 5.77 k 0.05% 174
2023
Q3 		USD 542 k Vender
29,046
-5,355
-16% -USD 104 k 0.05% 180
2023
Q2 		USD 660 k Vender
34,401
-2,523
-7% -USD 46.6 k 0.06% 172
2023
Q1 		USD 676 k Comprar
36,924
+4,053
+12% +USD 74.4 k 0.06% 181
2022
Q4 		USD 586 k Comprar
32,871
+390
+1% +USD 6.9 k 0.06% 189
2022
Q3 		USD 517 k Comprar
32,481
+1,008
+3% +USD 17.8 k 0.05% 193
2022
Q2 		USD 534 k Comprar
31,473
+345
+1% +USD 6.35 k 0.05% 195
2022
Q1 		USD 607 k Comprar
31,128
+534
+2% +USD 10.3 k 0.05% 196
2021
Q4 		USD 598 k Vender
30,594
-3,879
-11% -USD 73.6 k 0.05% 204
2021
Q3 		USD 620 k Comprar
34,473
+2,766
+9% +USD 50.8 k 0.05% 191
2021
Q2 		USD 578 k Comprar
31,707
+555
+2% +USD 10 k 0.05% 192
2021
Q1 		USD 537 k Comprar
+31,152
Nuevas +USD 508 k 0.05% 190

Otros fondos que tienen FNDX en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.4 mil M 27.51% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2588 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en FNDX: resumen de T2 2026

Appleton Partners aumentó su participación en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) en 9.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 77.5 k y elevar la posición a 29,565 acciones con un valor de USD 919 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #155.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en FNDX en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 840 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDX.

  • Al cierre de T2 2026, Appleton Partners tenía 29,565 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF con un valor de USD 919 k.
  • Appleton Partners compró 2,567 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 77.5 k.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representó 0.06% de la cartera de Appleton Partners en T2 2026 y fue su posición número 155.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Appleton Partners en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 840 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.