Appleton Partners
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de Appleton Partners iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Partners Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-2,005
Cerradas -USD 201 k – 264
2025
Q3 		USD 201 k Vender
2,005
-298
-13% -USD 29.6 k 0.01% 254
2025
Q2 		USD 228 k Comprar
2,303
+218
+10% +USD 21.4 k 0.02% 237
2025
Q1 		USD 206 k Comprar
+2,085
Nuevas +USD 204 k 0.02% 236
2024
Q2 		– Vender
-2,070
Cerradas -USD 203 k – 260
2024
Q1 		USD 203 k Vender
2,070
-830
-29% -USD 81.2 k 0.02% 269
2023
Q4 		USD 288 k Vender
2,900
-1,000
-26% -USD 95.2 k 0.02% 252
2023
Q3 		USD 367 k Vender
3,900
-45
-1% -USD 4.33 k 0.03% 223
2023
Q2 		USD 386 k Vender
3,945
-994
-20% -USD 98.3 k 0.03% 219
2023
Q1 		USD 492 k Vender
4,939
-182
-4% -USD 18 k 0.04% 204
2022
Q4 		USD 497 k Vender
5,121
-2,119
-29% -USD 205 k 0.05% 204
2022
Q3 		USD 698 k Vender
7,240
-2,194
-23% -USD 222 k 0.07% 174
2022
Q2 		USD 959 k Vender
9,434
-1,377
-13% -USD 141 k 0.09% 151
2022
Q1 		USD 1.16 M Vender
10,811
-418
-4% -USD 46 k 0.09% 151
2021
Q4 		USD 1.28 M Vender
11,229
-1,637
-13% -USD 187 k 0.1% 149
2021
Q3 		USD 1.48 M Vender
12,866
-138
-1% -USD 16 k 0.12% 138
2021
Q2 		USD 1.5 M Vender
13,004
-162
-1% -USD 18.6 k 0.13% 135
2021
Q1 		USD 1.5 M Vender
13,166
-635
-5% -USD 73.5 k 0.14% 131
2020
Q4 		USD 1.63 M Vender
13,801
-237
-2% -USD 27.9 k 0.16% 119
2020
Q3 		USD 1.66 M Vender
14,038
-69
-0.5% -USD 8.18 k 0.18% 107
2020
Q2 		USD 1.67 M Vender
14,107
-170
-1% -USD 19.9 k 0.2% 105
2020
Q1 		USD 1.65 M Comprar
14,277
+431
+3% +USD 49.1 k 0.23% 98
2019
Q4 		USD 1.56 M Vender
13,846
-3,623
-21% -USD 408 k 0.17% 125
2019
Q3 		USD 1.98 M Vender
17,469
-12,845
-42% -USD 1.44 M 0.24% 104
2019
Q2 		USD 3.38 M Vender
30,314
-14,975
-33% -USD 1.64 M 0.42% 65
2019
Q1 		USD 4.94 M Vender
45,289
-16,167
-26% -USD 1.73 M 0.65% 44
2018
Q4 		USD 6.54 M Vender
61,456
-39,451
-39% -USD 4.14 M 0.98% 27
2018
Q3 		USD 10.6 M Vender
100,907
-1,980
-2% -USD 210 k 1.42% 12
2018
Q2 		USD 10.9 M Vender
102,887
-926
-0.9% -USD 98.2 k 1.57% 10
2018
Q1 		USD 11.1 M Vender
103,813
-6,232
-6% -USD 669 k 1.69% 8
2017
Q4 		USD 12 M Vender
110,045
-1,219
-1% -USD 133 k 1.87% 7
2017
Q3 		USD 12.2 M Comprar
111,264
+3,197
+3% +USD 351 k 2.05% 7
2017
Q2 		USD 11.8 M Comprar
108,067
+6,280
+6% +USD 686 k 1.99% 7
2017
Q1 		USD 11 M Comprar
+101,787
Nuevas +USD 11 M 2.03% 7

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Partners en AGG: resumen de T4 2025

Appleton Partners cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en T4 2025, liquidando una posición de 2,005 acciones por un valor estimado de USD 201 k.

Appleton Partners reportó por primera vez una posición en AGG en T1 2017 y la mantuvo durante 32 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 12.2 M en T3 2017. Al cierre de T4 2025, 2,112 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Appleton Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Appleton Partners vendió 2,005 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 201 k.
  • Appleton Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2017 y la mantuvo durante 32 trimestres.
  • La posición de Appleton Partners en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 12.2 M en T3 2017.
  • Al cierre de T4 2025, 2,112 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 9 ene 2026.