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de Appleton Group Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Appleton Group Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2018
Q2 		– Vender
-1,662
Cerradas -USD 215 k – 33
2018
Q1 		USD 215 k Vender
1,662
-1,226
-42% -USD 163 k 0.25% 25
2017
Q4 		USD 383 k Vender
2,888
-77
-3% -USD 10 k 0.38% 30
2017
Q3 		USD 379 k Comprar
2,965
+194
+7% +USD 23.9 k 0.41% 26
2017
Q2 		USD 341 k Comprar
2,771
+60
+2% +USD 7.34 k 0.39% 24
2017
Q1 		USD 333 k Comprar
2,711
+82
+3% +USD 10.1 k 0.38% 25
2016
Q4 		USD 318 k Comprar
2,629
+419
+19% +USD 48.1 k 0.42% 22
2016
Q3 		USD 245 k Comprar
2,210
+101
+5% +USD 11.1 k 0.3% 26
2016
Q2 		USD 222 k Comprar
+2,109
Nuevas +USD 219 k 0.37% 20
2016
Q1 		– Vender
-2,150
Cerradas -USD 212 k – 22
2015
Q4 		USD 212 k Comprar
+2,150
Nuevas +USD 219 k 0.28% 15
2015
Q3 		– Vender
-2,021
Cerradas -USD 218 k – 27
2015
Q2 		USD 218 k Comprar
2,021
+28
+1% +USD 3.07 k 0.25% 22
2015
Q1 		USD 218 k Vender
1,993
-35
-2% -USD 3.72 k 0.23% 22
2014
Q4 		USD 214 k Comprar
+2,028
Nuevas +USD 209 k 0.26% 20
2014
Q3 		– Vender
-1,937
Cerradas -USD 204 k – 28
2014
Q2 		USD 204 k Comprar
+1,937
Nuevas +USD 196 k 0.23% 24

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Appleton Group en VBR: resumen de T2 2018

Appleton Group cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en T2 2018, liquidando una posición de 1,662 acciones por un valor estimado de USD 215 k.

Appleton Group reportó por primera vez una posición en VBR en T2 2014 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 383 k en T4 2017. Al cierre de T2 2018, 610 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Appleton Group reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF al cierre de T2 2018, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Appleton Group vendió 1,662 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2018, por un valor estimado de USD 215 k.
  • Appleton Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2014 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Appleton Group en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 383 k en T4 2017.
  • Al cierre de T2 2018, 610 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T2 2018, presentado el 1 ago 2018.