Apexium Financial
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de Apexium Financial iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Apexium Financial Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 270 M Comprar
403,917
+10,708
+3% +USD 6.9 M 13.15% 2
2025
Q2 		USD 244 M Comprar
393,209
+26,106
+7% +USD 15 M 12.95% 2
2025
Q1 		USD 206 M Comprar
367,103
+12,756
+4% +USD 7.53 M 12.3% 2
2024
Q4 		USD 209 M Comprar
354,347
+16,554
+5% +USD 9.8 M 12.66% 2
2024
Q3 		USD 195 M Comprar
337,793
+21,087
+7% +USD 11.7 M 12.85% 2
2024
Q2 		USD 173 M Comprar
316,706
+23,427
+8% +USD 12.3 M 12.38% 2
2024
Q1 		USD 154 M Vender
293,279
-3,822
-1% -USD 1.91 M 11.69% 2
2023
Q4 		USD 142 M Comprar
297,101
+1,992
+0.7% +USD 892 k 10.2% 2
2023
Q3 		USD 127 M Comprar
295,109
+8,921
+3% +USD 3.99 M 12.76% 2
2023
Q2 		USD 128 M Comprar
286,188
+5,031
+2% +USD 2.12 M 11.29% 2
2023
Q1 		USD 116 M Vender
281,157
-53,139
-16% -USD 21.3 M 11.34% 2
2022
Q4 		USD 128 M Comprar
334,296
+18,224
+6% +USD 7.03 M 13.33% 2
2022
Q3 		USD 113 M Comprar
316,072
+282,970
+855% +USD 113 M 14.09% 2
2022
Q2 		USD 13 M Comprar
33,102
+7,425
+29% +USD 3.05 M 7.46% 3
2022
Q1 		USD 12 M Comprar
25,677
+184
+0.7% +USD 82.3 k 6.27% 6
2021
Q4 		USD 12.2 M Comprar
25,493
+1,116
+5% +USD 514 k 6.28% 6
2021
Q3 		USD 10.5 M Comprar
24,377
+381
+2% +USD 169 k 6.07% 6
2021
Q2 		USD 10.3 M Comprar
23,996
+5,157
+27% +USD 2.16 M 6.41% 6
2021
Q1 		USD 7.62 M Comprar
18,839
+256
+1% +USD 99.1 k 5.59% 6
2020
Q4 		USD 6.98 M Vender
18,583
-2,570
-12% -USD 915 k 5.52% 5
2020
Q3 		USD 7.11 M Vender
21,153
-13,922
-40% -USD 4.63 M 5.77% 5
2020
Q2 		USD 10.9 M Comprar
35,075
+2,245
+7% +USD 659 k 9.83% 2
2020
Q1 		USD 8.48 M Comprar
32,830
+18,689
+132% +USD 5.73 M 11.23% 1
2019
Q4 		USD 4.57 M Comprar
+14,141
Nuevas +USD 4.38 M 5.91% 4

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Apexium Financial en IVV: resumen de T3 2025

Apexium Financial aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 2.7% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 6.9 M y elevar la posición a 403,917 acciones con un valor de USD 270 M. La posición representa 13.15% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Apexium Financial reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 3,687 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2025, Apexium Financial tenía 403,917 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 270 M.
  • Apexium Financial compró 10,708 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 6.9 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 13.15% de la cartera de Apexium Financial en T3 2025 y fue su posición número 2.
  • Apexium Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2025, 3,687 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Apexium Financial correspondiente a T3 2025, presentado el 18 nov 2025.