Aperio Group
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de Aperio Group Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Aperio Group Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		USD 43.1 M Comprar
812,290
+213,419
+36% +USD 9.7 M 0.13% 156
2020
Q3 		USD 21.7 M Vender
598,871
-67,053
-10% -USD 2.33 M 0.07% 253
2020
Q2 		USD 22.5 M Comprar
665,924
+22,805
+4% +USD 817 k 0.08% 234
2020
Q1 		USD 21.6 M Vender
643,119
-39,717
-6% -USD 1.67 M 0.1% 215
2019
Q4 		USD 32.5 M Comprar
682,836
+10,152
+2% +USD 448 k 0.12% 195
2019
Q3 		USD 28.1 M Vender
672,684
-45,774
-6% -USD 1.85 M 0.11% 209
2019
Q2 		USD 28.9 M Comprar
718,458
+11,440
+2% +USD 499 k 0.12% 192
2019
Q1 		USD 30.2 M Comprar
707,018
+29,958
+4% +USD 1.35 M 0.13% 171
2018
Q4 		USD 28.1 M Comprar
677,060
+43,090
+7% +USD 1.95 M 0.14% 156
2018
Q3 		USD 31.2 M Comprar
633,970
+14,151
+2% +USD 723 k 0.14% 165
2018
Q2 		USD 31.7 M Comprar
619,819
+40,363
+7% +USD 2.24 M 0.15% 153
2018
Q1 		USD 30.3 M Comprar
579,456
+32,424
+6% +USD 1.74 M 0.15% 158
2017
Q4 		USD 28.1 M Comprar
547,032
+29,042
+6% +USD 1.36 M 0.14% 169
2017
Q3 		USD 22.7 M Comprar
517,990
+21,017
+4% +USD 873 k 0.13% 189
2017
Q2 		USD 21.4 M Comprar
496,973
+44,856
+10% +USD 1.8 M 0.13% 187
2017
Q1 		USD 18.5 M Comprar
452,117
+16,722
+4% +USD 690 k 0.13% 192
2016
Q4 		USD 17.2 M Vender
435,395
-41,767
-9% -USD 1.49 M 0.13% 175
2016
Q3 		USD 15.1 M Comprar
477,162
+16,216
+4% +USD 476 k 0.11% 224
2016
Q2 		USD 11.7 M Comprar
460,946
+41,503
+10% +USD 1.18 M 0.09% 255
2016
Q1 		USD 11.8 M Comprar
419,443
+10,107
+2% +USD 267 k 0.1% 240
2015
Q4 		USD 13.5 M Comprar
409,336
+39,997
+11% +USD 1.27 M 0.12% 191
2015
Q3 		USD 10.5 M Comprar
369,339
+25,357
+7% +USD 814 k 0.11% 224
2015
Q2 		USD 11.2 M Comprar
343,982
+24,350
+8% +USD 770 k 0.12% 220
2015
Q1 		USD 9.7 M Comprar
319,632
+8,898
+3% +USD 258 k 0.11% 226
2014
Q4 		USD 9.38 M Comprar
310,734
+19,124
+7% +USD 543 k 0.12% 221
2014
Q3 		USD 8.57 M Comprar
291,610
+16,338
+6% +USD 463 k 0.12% 216
2014
Q2 		USD 7.41 M Comprar
275,272
+20,050
+8% +USD 526 k 0.11% 231
2014
Q1 		USD 6.98 M Comprar
+255,222
Nuevas +USD 6.67 M 0.1% 260
2013
Q4 		– Vender
-228,830
Cerradas -USD 5.46 M – 233
2013
Q3 		USD 4.84 M Comprar
228,830
+25,601
+13% +USD 557 k 0.09% 279
2013
Q2 		USD 4.32 M Comprar
+203,229
Nuevas +USD 3.75 M 0.1% 243

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 169 mil M 114.72% Rendimiento estimado a 1 año
Generation Investment Management
Generation Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 10.3 mil M 4.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Aperio Group en SCHW: resumen de T4 2020

Aperio Group aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 36% durante T4 2020, al comprar aproximadamente USD 9.7 M y elevar la posición a 812,290 acciones con un valor de USD 43.1 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #156.

Aperio Group reportó por primera vez una posición en SCHW en T2 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2020, 1,208 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T4 2020, Aperio Group tenía 812,290 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 43.1 M.
  • Aperio Group compró 213,419 acciones de Charles Schwab en T4 2020, por un monto estimado de USD 9.7 M.
  • Charles Schwab representó 0.13% de la cartera de Aperio Group en T4 2020 y fue su posición número 156.
  • Aperio Group reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T2 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2020, 1,208 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.