Amplius Wealth Advisors
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de Amplius Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Amplius Wealth Advisors Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 538 k Mantener
1,591
– – 0.04% 131
2026
Q2 		USD 582 k Comprar
1,591
+32
+2% +USD 10.9 k 0.04% 110
2026
Q1 		USD 471 k Mantener
1,559
– – 0.04% 112
2025
Q4 		USD 471 k Mantener
1,559
– – 0.04% 110
2025
Q3 		USD 464 k Vender
1,559
-201
-11% -USD 58 k 0.04% 112
2025
Q2 		USD 487 k Vender
1,760
-1,192
-40% -USD 307 k 0.05% 122
2025
Q1 		USD 743 k Comprar
2,952
+1,175
+66% +USD 326 k 0.08% 88
2024
Q4 		USD 498 k Vender
1,777
-5
-0.3% -USD 1.41 k 0.05% 104
2024
Q3 		USD 476 k Vender
1,782
-29
-2% -USD 7.43 k 0.05% 100
2024
Q2 		USD 453 k Vender
1,811
-80
-4% -USD 20 k 0.05% 103
2024
Q1 		USD 493 k Vender
1,891
-12
-0.6% -USD 2.95 k 0.06% 100
2023
Q4 		USD 460 k Vender
1,903
-167
-8% -USD 36.3 k 0.06% 101
2023
Q3 		USD 443 k Comprar
2,070
+87
+4% +USD 19.8 k 0.06% 99
2023
Q2 		USD 456 k Vender
1,983
-26
-1% -USD 5.66 k 0.06% 104
2023
Q1 		USD 435 k Vender
2,009
-303
-13% -USD 65.5 k 0.06% 109
2022
Q4 		USD 464 k Vender
2,312
-985
-30% -USD 201 k 0.07% 94
2022
Q3 		USD 643 k Vender
3,297
-55,828
-94% -USD 12 M 0.12% 71
2022
Q2 		USD 11.6 M Comprar
59,125
+52,891
+848% +USD 11.5 M 1.88% 18
2022
Q1 		USD 1.55 M Comprar
6,234
+4,766
+325% +USD 1.17 M 0.24% 50
2021
Q4 		USD 413 k Comprar
+1,468
Nuevas +USD 421 k 0.06% 126

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
CK
Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 2043 M 32.69% Rendimiento estimado a 1 año
Vision Capital Management
Vision Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 882 M 19.09% Rendimiento estimado a 1 año
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio AUM de USD 614 M 16.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Amplius Wealth Advisors en VBK: resumen de T3 2026

Amplius Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en T3 2026, con 1,591 acciones por un valor de USD 538 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #131.

Amplius Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.6 M en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T3 2026, Amplius Wealth Advisors tenía 1,591 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 538 k.
  • Amplius Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2026.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.04% de la cartera de Amplius Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 131.
  • Amplius Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Amplius Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 11.6 M en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Amplius Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.