Altus Wealth Group
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de Altus Wealth Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Altus Wealth Group Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 365 k Comprar
10,731
+140
+1% +USD 4.96 k 0.14% 93
2026
Q2 		USD 390 k Comprar
10,591
+3
+0% +USD 103 0.14% 104
2026
Q1 		USD 328 k Vender
10,588
-177
-2% -USD 5.64 k 0.13% 101
2025
Q4 		USD 324 k Vender
10,765
-2,363
-18% -USD 70.4 k 0.13% 102
2025
Q3 		USD 389 k Vender
13,128
-1,520
-10% -USD 44.2 k 0.16% 96
2025
Q2 		USD 411 k Vender
14,648
-250
-2% -USD 6.6 k 0.18% 90
2025
Q1 		USD 390 k Vender
14,898
-116,518
-89% -USD 3.24 M 0.18% 95
2024
Q4 		USD 3.64 M Vender
131,416
-5,018
-4% -USD 143 k 1.61% 13
2024
Q3 		USD 3.78 M Vender
136,434
-18,510
-12% -USD 492 k 1.62% 14
2024
Q2 		USD 4.02 M Vender
154,944
-42,054
-21% -USD 1.1 M 2.01% 12
2024
Q1 		USD 5.35 M Vender
196,998
-17,844
-8% -USD 455 k 2.68% 8
2023
Q4 		USD 5.39 M Vender
214,842
-2,055
-0.9% -USD 47.1 k 2.99% 8
2023
Q3 		USD 4.89 M Comprar
216,897
+9,588
+5% +USD 227 k 3.1% 8
2023
Q2 		USD 4.91 M Comprar
207,309
+1,593
+0.8% +USD 35.9 k 3.01% 7
2023
Q1 		USD 4.65 M Vender
205,716
-105
-0.1% -USD 2.42 k 3.13% 7
2022
Q4 		USD 4.5 M Comprar
205,821
+107,751
+110% +USD 2.36 M 3.42% 5
2022
Q3 		USD 2.51 M Mantener
98,070
– – 2.49% 8
2022
Q2 		USD 2.51 M Vender
98,070
-91,425
-48% -USD 2.11 M 2.49% 8
2022
Q1 		USD 4.79 M Vender
189,495
-14,685
-7% -USD 368 k 3.93% 5
2021
Q4 		USD 5.47 M Comprar
204,180
+106,110
+108% +USD 2.83 M 4.51% 4
2021
Q3 		USD 2.51 M Vender
98,070
-13,371
-12% -USD 349 k 2.49% 8
2021
Q2 		USD 2.91 M Comprar
111,441
+2,433
+2% +USD 62.8 k 2.84% 8
2021
Q1 		USD 2.82 M Comprar
109,008
+4,254
+4% +USD 103 k 2.8% 7
2020
Q4 		USD 2.38 M Comprar
+104,754
Nuevas +USD 2.18 M 2.28% 8

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4212 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Altus Wealth Group en SCHM: resumen de T3 2026

Altus Wealth Group aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 1.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 4.96 k y elevar la posición a 10,731 acciones con un valor de USD 365 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #93.

Altus Wealth Group reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.47 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 857 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2026, Altus Wealth Group tenía 10,731 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 365 k.
  • Altus Wealth Group compró 140 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 4.96 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.14% de la cartera de Altus Wealth Group en T3 2026 y fue su posición número 93.
  • Altus Wealth Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Altus Wealth Group en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.47 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 857 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Altus Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.