Alterna Wealth Management
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de Alterna Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Alterna Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.32 M Comprar
10,239
+1,375
+16% +USD 307 k 1.33% 27
2026
Q1 		USD 1.87 M Comprar
8,864
+1,160
+15% +USD 251 k 1.42% 24
2025
Q4 		USD 1.63 M Comprar
7,704
+3,327
+76% +USD 697 k 1.36% 23
2025
Q3 		USD 904 k Comprar
4,377
+883
+25% +USD 177 k 0.74% 40
2025
Q2 		USD 683 k Vender
3,494
-80
-2% -USD 14.9 k 0.55% 48
2025
Q1 		USD 681 k Comprar
3,574
+1,141
+47% +USD 221 k 0.52% 47
2024
Q4 		USD 464 k Comprar
2,433
+69
+3% +USD 13.7 k 0.39% 53
2024
Q3 		USD 466 k Vender
2,364
-124
-5% -USD 23.6 k 0.42% 54
2024
Q2 		USD 453 k Comprar
2,488
+884
+55% +USD 161 k 0.4% 59
2024
Q1 		USD 300 k Comprar
+1,604
Nuevas +USD 285 k 0.24% 71
2019
Q1 		– Vender
-4,167
Cerradas -USD 437 k – 220
2018
Q4 		USD 437 k Comprar
+4,167
Nuevas +USD 456 k 0.07% 197

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Alterna Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

Alterna Wealth Management aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 16% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 307 k y elevar la posición a 10,239 acciones con un valor de USD 2.32 M. La posición representa 1.33% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Alterna Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2018 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Alterna Wealth Management tenía 10,239 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 2.32 M.
  • Alterna Wealth Management compró 1,375 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 307 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1.33% de la cartera de Alterna Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 27.
  • Alterna Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Alterna Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.