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de Agilis Partners iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Agilis Partners Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 3.3 M Mantener
73,010
– – 0.99% 14
2024
Q3 		USD 3.44 M Mantener
73,010
– – 0.96% 14
2024
Q2 		USD 3.3 M Comprar
73,010
+36,505
+100% +USD 1.64 M 1% 14
2024
Q1 		USD 1.66 M Vender
36,505
-58,165
-61% -USD 2.65 M 0.42% 20
2023
Q4 		USD 4.36 M Vender
94,670
-7,032
-7% -USD 311 k 1.15% 14
2023
Q3 		USD 4.45 M Vender
101,702
-16,022
-14% -USD 716 k 1.6% 13
2023
Q2 		USD 5.35 M Mantener
117,724
– – 2.09% 12
2023
Q1 		USD 5.43 M Mantener
117,724
– – 2.4% 9
2022
Q4 		USD 5.29 M Vender
117,724
-65,455
-36% -USD 2.93 M 2.45% 9
2022
Q3 		USD 8.15 M Mantener
183,179
– – 5.14% 7
2022
Q2 		USD 8.58 M Comprar
183,179
+2,017
+1% +USD 95.8 k 5.31% 6
2022
Q1 		USD 8.99 M Mantener
181,162
– – 4.5% 9
2021
Q4 		USD 9.6 M Vender
181,162
-2,365
-1% -USD 125 k 4.8% 7
2021
Q3 		USD 9.8 M Comprar
183,527
+2,808
+2% +USD 151 k 4.86% 6
2021
Q2 		USD 9.7 M Vender
180,719
-16,842
-9% -USD 895 k 5.34% 6
2021
Q1 		USD 10.4 M Comprar
197,561
+3,542
+2% +USD 190 k 4.74% 7
2020
Q4 		USD 10.6 M Vender
194,019
-562
-0.3% -USD 30.5 k 4.97% 7
2020
Q3 		USD 10.6 M Vender
194,581
-214,861
-52% -USD 11.7 M 3.97% 10
2020
Q2 		USD 22.2 M Comprar
409,442
+53,346
+15% +USD 2.86 M 13.03% 2
2020
Q1 		USD 18.7 M Comprar
356,096
+153,546
+76% +USD 8.06 M 17.83% 3
2019
Q4 		USD 10.6 M Comprar
202,550
+93,190
+85% +USD 4.86 M 5.63% 6
2019
Q3 		USD 5.73 M Comprar
109,360
+50,819
+87% +USD 2.65 M 3.91% 5
2019
Q2 		USD 3.02 M Comprar
58,541
+484
+0.8% +USD 24.6 k 2.26% 11
2019
Q1 		USD 2.94 M Comprar
+58,057
Nuevas +USD 2.89 M 2.5% 11
2018
Q3 		– Vender
-6,328
Cerradas -USD 312 k – 12
2018
Q2 		USD 312 k Mantener
6,328
– – 0.29% 12
2018
Q1 		USD 316 k Comprar
6,328
+402
+7% +USD 20.1 k 0.22% 13
2017
Q4 		USD 301 k Mantener
5,926
– – 0.19% 17
2017
Q3 		USD 303 k Vender
5,926
-242,348
-98% -USD 12.4 M 0.2% 16
2017
Q2 		USD 12.6 M Comprar
248,274
+242,348
+4,090% +USD 12.3 M 4.03% 6
2017
Q1 		USD 299 k Mantener
5,926
– – 0.2% 16
2016
Q4 		USD 298 k Vender
5,926
-126,532
-96% -USD 6.43 M 0.2% 17
2016
Q3 		USD 6.9 M Comprar
+132,458
Nuevas +USD 6.9 M 2.51% 8

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Agilis Partners en IUSB: resumen de T4 2024

Agilis Partners mantuvo sin cambios su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en T4 2024, con 73,010 acciones por un valor de USD 3.3 M. La posición representa 0.99% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Agilis Partners reportó por primera vez una posición en IUSB en T3 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.2 M en T2 2020. Al cierre de T4 2024, 724 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

  • Al cierre de T4 2024, Agilis Partners tenía 73,010 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 3.3 M.
  • Agilis Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2024.
  • iShares Core Universal USD Bond ETF representó 0.99% de la cartera de Agilis Partners en T4 2024 y fue su posición número 14.
  • Agilis Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Agilis Partners en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 22.2 M en T2 2020.
  • Al cierre de T4 2024, 724 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Agilis Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 30 ene 2025.