Affinity Wealth Management
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de Affinity Wealth Management iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Affinity Wealth Management Detalles de la acción SUSA Actividad de fondos de SUSA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 335 k Comprar
+2,172
Nuevas +USD 321 k 0.04% 87
2026
Q1 		– Vender
-2,026
Cerradas -USD 282 k – 114
2025
Q4 		USD 282 k Mantener
2,026
– – 0.04% 83
2025
Q3 		USD 275 k Vender
2,026
-1,380
-41% -USD 180 k 0.04% 84
2025
Q2 		USD 432 k Mantener
3,406
– – 0.07% 63
2025
Q1 		USD 391 k Mantener
3,406
– – 0.07% 63
2024
Q4 		USD 414 k Mantener
3,406
– – 0.07% 64
2024
Q3 		USD 410 k Mantener
3,406
– – 0.07% 67
2024
Q2 		USD 383 k Mantener
3,406
– – 0.07% 66
2024
Q1 		USD 372 k Mantener
3,406
– – 0.07% 68
2023
Q4 		USD 342 k Mantener
3,406
– – 0.07% 71
2023
Q3 		USD 306 k Mantener
3,406
– – 0.07% 74
2023
Q2 		USD 319 k Mantener
3,406
– – 0.07% 74
2023
Q1 		USD 299 k Mantener
3,406
– – 0.07% 84
2022
Q4 		USD 280 k Comprar
3,406
+150
+5% +USD 12.4 k 0.07% 80
2022
Q3 		USD 247 k Mantener
3,256
– – 0.06% 83
2022
Q2 		USD 268 k Mantener
3,256
– – 0.06% 82
2022
Q1 		USD 309 k Mantener
3,256
– – 0.06% 81
2021
Q4 		USD 326 k Mantener
3,256
– – 0.07% 83
2021
Q3 		USD 311 k Mantener
3,256
– – 0.06% 88
2021
Q2 		USD 316 k Mantener
3,256
– – 0.06% 78
2021
Q1 		USD 298 k Mantener
3,256
– – 0.06% 75
2020
Q4 		USD 274 k Mantener
3,256
– – 0.06% 77
2020
Q3 		USD 243 k Comprar
+3,256
Nuevas +USD 235 k 0.07% 67
2020
Q1 		– Vender
-3,256
Cerradas -USD 218 k – 106
2019
Q4 		USD 218 k Mantener
3,256
– – 0.08% 97
2019
Q3 		USD 201 k Comprar
+3,256
Nuevas +USD 199 k 0.08% 95
2019
Q1 		– Vender
-4,692
Cerradas -USD 242 k – 112
2018
Q4 		USD 242 k Comprar
+4,692
Nuevas +USD 260 k 0.15% 84
2017
Q3 		USD 245 k Mantener
4,692
– – 0.15% 58
2017
Q2 		USD 240 k Mantener
4,692
– – 0.15% 54
2017
Q1 		USD 230 k Mantener
4,692
– – 0.13% 61
2016
Q4 		USD 216 k Comprar
+4,692
Nuevas +USD 213 k 0.12% 57

Otros fondos que tienen SUSA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Spinnaker Trust
Spinnaker Trust Portland, Maine AUM de USD 2060 M 24.94% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Affinity Wealth Management en SUSA: resumen de T2 2026

Affinity Wealth Management abrió una nueva posición en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) en T2 2026: 2,172 acciones por un valor de USD 335 k. La participación representa 0.04% del portafolio y ocupa el puesto #87 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Affinity Wealth Management había reportado anteriormente una posición en SUSA, tan recientemente como T4 2025.

Affinity Wealth Management reportó por primera vez una posición en SUSA en T4 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 432 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 535 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSA.

  • Al cierre de T2 2026, Affinity Wealth Management tenía 2,172 acciones de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF con un valor de USD 335 k.
  • iShares ESG Optimized MSCI USA ETF fue una nueva posición de Affinity Wealth Management en T2 2026.
  • iShares ESG Optimized MSCI USA ETF representó 0.04% de la cartera de Affinity Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 87.
  • Affinity Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Affinity Wealth Management en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 432 k en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 535 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Affinity Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.