AE Wealth Management
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de AE Wealth Management iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de AE Wealth Management Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 60.6 M Vender
368,117
-12,191
-3% -USD 1.92 M 0.28% 88
2026
Q1 		USD 55.4 M Comprar
380,308
+2,827
+0.7% +USD 420 k 0.3% 84
2025
Q4 		USD 53.2 M Comprar
377,481
+10,529
+3% +USD 1.47 M 0.31% 84
2025
Q3 		USD 51.3 M Comprar
366,952
+1,541
+0.4% +USD 211 k 0.33% 78
2025
Q2 		USD 48.3 M Comprar
365,411
+72,432
+25% +USD 9.08 M 0.35% 71
2025
Q1 		USD 36.9 M Vender
292,979
-10,800
-4% -USD 1.41 M 0.31% 84
2024
Q4 		USD 39.3 M Comprar
303,779
+6,887
+2% +USD 922 k 0.33% 72
2024
Q3 		USD 39.3 M Comprar
296,892
+12,319
+4% +USD 1.56 M 0.36% 66
2024
Q2 		USD 34.4 M Comprar
284,573
+3,583
+1% +USD 435 k 0.34% 65
2024
Q1 		USD 35.2 M Vender
280,990
-299,156
-52% -USD 35.2 M 0.4% 61
2023
Q4 		USD 66.8 M Comprar
580,146
+9,171
+2% +USD 977 k 0.34% 52
2023
Q3 		USD 59.6 M Comprar
570,975
+7,927
+1% +USD 874 k 0.36% 49
2023
Q2 		USD 61.8 M Vender
563,048
-30,165
-5% -USD 3.18 M 0.37% 41
2023
Q1 		USD 63 M Vender
593,213
-396
-0.1% -USD 43.2 k 0.41% 36
2022
Q4 		USD 62.5 M Vender
593,609
-99,509
-14% -USD 10.4 M 0.45% 34
2022
Q3 		USD 66.6 M Vender
693,118
-21,862
-3% -USD 2.34 M 0.53% 31
2022
Q2 		USD 72.6 M Vender
714,980
-90,917
-11% -USD 10.2 M 0.58% 30
2022
Q1 		USD 96.4 M Comprar
805,897
+11,332
+1% +USD 1.33 M 0.66% 24
2021
Q4 		USD 97.2 M Comprar
794,565
+31,921
+4% +USD 3.81 M 0.68% 24
2021
Q3 		USD 86.4 M Comprar
762,644
+39,451
+5% +USD 4.57 M 0.71% 24
2021
Q2 		USD 83.2 M Vender
723,193
-11,546
-2% -USD 1.32 M 0.73% 24
2021
Q1 		USD 80.3 M Comprar
734,739
+67,421
+10% +USD 7.02 M 0.81% 20
2020
Q4 		USD 64.7 M Comprar
667,318
+31,871
+5% +USD 2.87 M 0.73% 20
2020
Q3 		USD 51.4 M Vender
635,447
-4,964
-0.8% -USD 402 k 0.73% 20
2020
Q2 		USD 49 M Comprar
640,411
+77,173
+14% +USD 5.62 M 0.76% 22
2020
Q1 		USD 36.1 M Vender
563,238
-3,479
-0.6% -USD 297 k 0.83% 22
2019
Q4 		USD 53.7 M Comprar
566,717
+155,519
+38% +USD 14.2 M 1.17% 12
2019
Q3 		USD 36.9 M Comprar
411,198
+7,409
+2% +USD 656 k 1.07% 13
2019
Q2 		USD 36 M Comprar
403,789
+217,815
+117% +USD 19.1 M 1.08% 14
2019
Q1 		USD 16.2 M Comprar
185,974
+178,253
+2,309% +USD 15 M 1.12% 20
2018
Q4 		USD 589 k Vender
7,721
-210,543
-96% -USD 17.6 M 0.1% 220
2018
Q3 		USD 19.7 M Comprar
218,264
+38,954
+22% +USD 3.53 M 1.08% 20
2018
Q2 		USD 15.9 M Comprar
179,310
+43,057
+32% +USD 3.78 M 1.08% 19
2018
Q1 		USD 11.8 M Comprar
136,253
+23,702
+21% +USD 2.1 M 0.91% 21
2017
Q4 		USD 10 M Comprar
112,551
+24,283
+28% +USD 2.11 M 0.89% 22
2017
Q3 		USD 7.5 M Comprar
88,268
+33,713
+62% +USD 2.83 M 0.7% 29
2017
Q2 		USD 4.59 M Comprar
54,555
+16,023
+42% +USD 1.33 M 0.55% 37
2017
Q1 		USD 3.2 M Comprar
38,532
+28,787
+295% +USD 2.38 M 0.59% 31
2016
Q4 		USD 784 k Comprar
+9,745
Nuevas +USD 759 k 0.32% 87

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AE Wealth Management en IWS: resumen de T2 2026

AE Wealth Management redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 3.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.92 M, y conservó 368,117 acciones valuadas en USD 60.6 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #88.

AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2016 y la ha mantenido durante 39 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 97.2 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T2 2026, AE Wealth Management tenía 368,117 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 60.6 M.
  • AE Wealth Management vendió 12,191 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.92 M.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.28% de la cartera de AE Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 88.
  • AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 39 trimestres desde entonces.
  • La posición de AE Wealth Management en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 97.2 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.