AE Wealth Management
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de AE Wealth Management iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de AE Wealth Management Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 72.1 M Comprar
1,738,530
+267,354
+18% +USD 10.7 M 0.34% 72
2026
Q1 		USD 54.6 M Vender
1,471,176
-87,987
-6% -USD 3.45 M 0.3% 88
2025
Q4 		USD 59.2 M Comprar
1,559,163
+13,788
+0.9% +USD 527 k 0.34% 74
2025
Q3 		USD 58.7 M Vender
1,545,375
-494,145
-24% -USD 18.4 M 0.37% 60
2025
Q2 		USD 76.1 M Comprar
2,039,520
+12,318
+0.6% +USD 433 k 0.56% 34
2025
Q1 		USD 67.6 M Vender
2,027,202
-552,396
-21% -USD 18.8 M 0.57% 36
2024
Q4 		USD 83.3 M Comprar
2,579,598
+305,763
+13% +USD 10.4 M 0.71% 26
2024
Q3 		USD 81.6 M Comprar
2,273,835
+33,903
+2% +USD 1.17 M 0.74% 25
2024
Q2 		USD 76.4 M Comprar
2,239,932
+659,835
+42% +USD 22.5 M 0.76% 23
2024
Q1 		USD 54.7 M Vender
1,580,097
-1,385,670
-47% -USD 46 M 0.62% 30
2023
Q4 		USD 96.1 M Vender
2,965,767
-144,498
-5% -USD 4.32 M 0.49% 30
2023
Q3 		USD 89.5 M Vender
3,110,265
-137,619
-4% -USD 4.23 M 0.53% 25
2023
Q2 		USD 103 M Vender
3,247,884
-206,775
-6% -USD 6.56 M 0.62% 20
2023
Q1 		USD 108 M Comprar
3,454,659
+449,397
+15% +USD 13.5 M 0.69% 19
2022
Q4 		USD 83.9 M Vender
3,005,262
-44,307
-1% -USD 1.19 M 0.61% 24
2022
Q3 		USD 73.8 M Comprar
3,049,569
+464,283
+18% +USD 12.6 M 0.58% 28
2022
Q2 		USD 69.4 M Vender
2,585,286
-79,320
-3% -USD 2.3 M 0.55% 32
2022
Q1 		USD 85.5 M Vender
2,664,606
-191,982
-7% -USD 6.29 M 0.59% 32
2021
Q4 		USD 105 M Comprar
2,856,588
+210,669
+8% +USD 7.69 M 0.73% 22
2021
Q3 		USD 93.9 M Comprar
2,645,919
+528,546
+25% +USD 19.4 M 0.77% 19
2021
Q2 		USD 75.7 M Comprar
2,117,373
+229,791
+12% +USD 8.14 M 0.66% 25
2021
Q1 		USD 63.2 M Comprar
1,887,582
+206,115
+12% +USD 6.99 M 0.64% 24
2020
Q4 		USD 56.6 M Comprar
1,681,467
+254,517
+18% +USD 8.03 M 0.64% 27
2020
Q3 		USD 42.8 M Vender
1,426,950
-518,829
-27% -USD 15.3 M 0.61% 27
2020
Q2 		USD 53.9 M Comprar
1,945,779
+694,056
+55% +USD 18.1 M 0.83% 19
2020
Q1 		USD 29.7 M Vender
1,251,723
-154,665
-11% -USD 4.18 M 0.68% 27
2019
Q4 		USD 40.5 M Comprar
1,406,388
+58,683
+4% +USD 1.63 M 0.88% 20
2019
Q3 		USD 36.2 M Comprar
1,347,705
+38,991
+3% +USD 1.04 M 1.05% 15
2019
Q2 		USD 35.2 M Comprar
1,308,714
+672,558
+106% +USD 17.7 M 1.06% 17
2019
Q1 		USD 16.4 M Comprar
636,156
+620,889
+4,067% +USD 15.4 M 1.14% 18
2018
Q4 		USD 352 k Vender
15,267
-703,428
-98% -USD 17.1 M 0.06% 316
2018
Q3 		USD 19.2 M Vender
718,695
-5,466
-0.8% -USD 145 k 1.06% 21
2018
Q2 		USD 19 M Comprar
724,161
+95,091
+15% +USD 2.57 M 1.29% 16
2018
Q1 		USD 16.9 M Vender
629,070
-16,980
-3% -USD 462 k 1.3% 16
2017
Q4 		USD 17.4 M Comprar
646,050
+120,543
+23% +USD 3.18 M 1.53% 11
2017
Q3 		USD 13.6 M Comprar
525,507
+153,969
+41% +USD 3.89 M 1.26% 15
2017
Q2 		USD 9.16 M Comprar
371,538
+119,931
+48% +USD 2.92 M 1.09% 15
2017
Q1 		USD 5.83 M Comprar
251,607
+104,244
+71% +USD 2.33 M 1.08% 15
2016
Q4 		USD 3.13 M Comprar
+147,363
Nuevas +USD 3.17 M 1.27% 11

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 66.6 mil M
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AE Wealth Management en EFG: resumen de T2 2026

AE Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 18% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 10.7 M y elevar la posición a 1,738,530 acciones con un valor de USD 72.1 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #72.

AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2016 y la ha mantenido durante 39 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 108 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 1,067 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T2 2026, AE Wealth Management tenía 1,738,530 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 72.1 M.
  • AE Wealth Management compró 267,354 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 10.7 M.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.34% de la cartera de AE Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 72.
  • AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 39 trimestres desde entonces.
  • La posición de AE Wealth Management en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 108 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,067 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.