AE Wealth Management
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de AE Wealth Management iShares Core Conservative Allocation ETF AOK Historial de posiciones en acciones

Cartera de AE Wealth Management Detalles de la acción AOK Actividad de fondos de AOK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 919 k Comprar
22,158
+13,774
+164% +USD 565 k ﹤0.01% 948
2026
Q1 		USD 334 k Comprar
8,384
+17
+0.2% +USD 689 ﹤0.01% 1318
2025
Q4 		USD 336 k Vender
8,367
-2,476
-23% -USD 100 k ﹤0.01% 1255
2025
Q3 		USD 435 k Vender
10,843
-2,161
-17% -USD 85.1 k ﹤0.01% 1027
2025
Q2 		USD 508 k Vender
13,004
-631
-5% -USD 23.9 k ﹤0.01% 916
2025
Q1 		USD 513 k Vender
13,635
-684
-5% -USD 25.8 k ﹤0.01% 917
2024
Q4 		USD 534 k Vender
14,319
-513
-3% -USD 19.5 k ﹤0.01% 886
2024
Q3 		USD 573 k Vender
14,832
-20,764
-58% -USD 784 k 0.01% 848
2024
Q2 		USD 1.31 M Vender
35,596
-4,164
-10% -USD 152 k 0.01% 638
2024
Q1 		USD 1.46 M Vender
39,760
-91,022
-70% -USD 3.29 M 0.02% 571
2023
Q4 		USD 4.7 M Vender
130,782
-274,617
-68% -USD 9.5 M 0.02% 611
2023
Q3 		USD 13.8 M Comprar
405,399
+222,252
+121% +USD 7.75 M 0.08% 294
2023
Q2 		USD 6.45 M Vender
183,147
-15,717
-8% -USD 550 k 0.04% 469
2023
Q1 		USD 6.95 M Comprar
198,864
+857
+0.4% +USD 29.6 k 0.04% 429
2022
Q4 		USD 6.66 M Vender
198,007
-29,504
-13% -USD 989 k 0.05% 408
2022
Q3 		USD 7.42 M Vender
227,511
-5,638
-2% -USD 196 k 0.06% 345
2022
Q2 		USD 8.06 M Vender
233,149
-32,899
-12% -USD 1.17 M 0.06% 320
2022
Q1 		USD 10 M Comprar
266,048
+58,469
+28% +USD 2.24 M 0.07% 282
2021
Q4 		USD 8.3 M Comprar
207,579
+34,873
+20% +USD 1.39 M 0.06% 310
2021
Q3 		USD 6.82 M Comprar
172,706
+70,409
+69% +USD 2.82 M 0.06% 308
2021
Q2 		USD 4.07 M Comprar
102,297
+3,447
+3% +USD 136 k 0.04% 425
2021
Q1 		USD 3.82 M Vender
98,850
-575
-0.6% -USD 22.3 k 0.04% 376
2020
Q4 		USD 3.85 M Comprar
99,425
+4,927
+5% +USD 187 k 0.04% 321
2020
Q3 		USD 3.51 M Comprar
94,498
+14,408
+18% +USD 536 k 0.05% 295
2020
Q2 		USD 2.92 M Comprar
80,090
+18,942
+31% +USD 671 k 0.05% 315
2020
Q1 		USD 2.07 M Vender
61,148
-263,720
-81% -USD 9.4 M 0.05% 306
2019
Q4 		USD 11.8 M Comprar
324,868
+201,609
+164% +USD 7.24 M 0.26% 82
2019
Q3 		USD 4.4 M Comprar
123,259
+71,623
+139% +USD 2.54 M 0.13% 160
2019
Q2 		USD 1.83 M Comprar
51,636
+36,436
+240% +USD 1.26 M 0.05% 261
2019
Q1 		USD 525 k Comprar
+15,200
Nuevas +USD 513 k 0.04% 331
2018
Q4 		– Vender
-6,274
Cerradas -USD 215 k – 483
2018
Q3 		USD 215 k Comprar
+6,274
Nuevas +USD 214 k 0.01% 540
2018
Q2 		– Vender
-6,141
Cerradas -USD 210 k – 460
2018
Q1 		USD 210 k Vender
6,141
-849
-12% -USD 29.3 k 0.02% 400
2017
Q4 		USD 242 k Comprar
+6,990
Nuevas +USD 242 k 0.02% 361

Otros fondos que tienen AOK en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Investment Solutions
Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois AUM de USD 437 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año
Elevation Capital Advisory
Elevation Capital Advisory Bend, Oregon AUM de USD 255 M 16.75% Rendimiento estimado a 1 año
Curran Financial Partners
Curran Financial Partners Daniel Island, South Carolina AUM de USD 615 M 8.79% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Associates
Cambridge Associates Boston, Massachusetts AUM de USD 6929 M 17.96% Rendimiento estimado a 1 año
One Capital Management
One Capital Management Westlake Village, California AUM de USD 3595 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AE Wealth Management en AOK: resumen de T2 2026

AE Wealth Management aumentó su participación en iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) en 164% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 565 k y elevar la posición a 22,158 acciones con un valor de USD 919 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #948.

AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en AOK en T4 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.8 M en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 186 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOK.

  • Al cierre de T2 2026, AE Wealth Management tenía 22,158 acciones de iShares Core Conservative Allocation ETF con un valor de USD 919 k.
  • AE Wealth Management compró 13,774 acciones de iShares Core Conservative Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 565 k.
  • iShares Core Conservative Allocation ETF representó ﹤0.01% de la cartera de AE Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 948.
  • AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core Conservative Allocation ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de AE Wealth Management en iShares Core Conservative Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 13.8 M en T3 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 186 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Conservative Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.