Advisory Alpha
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de Advisory Alpha iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Advisory Alpha Detalles de la acción ITOT Actividad de fondos de ITOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-11,954
Cerradas -USD 1.17 M – 320
2023
Q2 		USD 1.17 M Comprar
11,954
+131
+1% +USD 12.1 k 0.06% 142
2023
Q1 		USD 1.07 M Comprar
11,823
+670
+6% +USD 59.5 k 0.07% 114
2022
Q4 		USD 946 k Vender
11,153
-359
-3% -USD 30.6 k 0.07% 106
2022
Q3 		USD 916 k Comprar
11,512
+931
+9% +USD 82.3 k 0.07% 105
2022
Q2 		USD 887 k Comprar
10,581
+198
+2% +USD 18 k 0.07% 106
2022
Q1 		USD 1.05 M Vender
10,383
-1,264
-11% -USD 126 k 0.07% 111
2021
Q4 		USD 1.25 M Vender
11,647
-51
-0.4% -USD 5.33 k 0.07% 110
2021
Q3 		USD 1.15 M Vender
11,698
-632
-5% -USD 63.9 k 0.08% 104
2021
Q2 		USD 1.22 M Vender
12,330
-1,645
-12% -USD 158 k 0.1% 88
2021
Q1 		USD 1.28 M Vender
13,975
-864
-6% -USD 77.5 k 0.13% 72
2020
Q4 		USD 1.28 M Vender
14,839
-1,178
-7% -USD 95.4 k 0.26% 29
2020
Q3 		USD 1.24 M Comprar
16,017
+13
+0.1% +USD 970 0.27% 31
2020
Q2 		USD 1.22 M Vender
16,004
-3,741
-19% -USD 245 k 0.27% 36
2020
Q1 		USD 1.22 M Comprar
19,745
+4,629
+31% +USD 318 k 0.34% 36
2019
Q4 		USD 1.12 M Vender
15,116
-2,599
-15% -USD 181 k 0.27% 46
2019
Q3 		USD 1.17 M Comprar
17,715
+305
+2% +USD 20.4 k 0.34% 43
2019
Q2 		USD 1.17 M Comprar
17,410
+1,615
+10% +USD 106 k 0.39% 43
2019
Q1 		USD 1.03 M Comprar
15,795
+11,434
+262% +USD 709 k 0.37% 41
2018
Q4 		USD 270 k Comprar
+4,361
Nuevas +USD 268 k 0.13% 70
2017
Q4 		– Vender
-1,252
Cerradas -USD 74 k – 130
2017
Q3 		USD 74 k Comprar
1,252
+1,070
+588% +USD 60.4 k 0.02% 105
2017
Q2 		USD 10 k Mantener
182
– – ﹤0.01% 120
2017
Q1 		USD 10 k Comprar
+182
Nuevas +USD 9.7 k ﹤0.01% 135

Otros fondos que tienen ITOT en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Advisory Alpha en ITOT: resumen de T3 2023

Advisory Alpha cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) en T3 2023, liquidando una posición de 11,954 acciones por un valor estimado de USD 1.17 M.

Advisory Alpha reportó por primera vez una posición en ITOT en T1 2017 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.28 M en T1 2021. Al cierre de T3 2023, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ITOT.

  • Advisory Alpha reportó que ya no tenía una posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Advisory Alpha vendió 11,954 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 1.17 M.
  • Advisory Alpha reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2017 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de Advisory Alpha en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 1.28 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T3 2023, presentado el 18 oct 2023.