Advisor Partners
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de Advisor Partners Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Advisor Partners Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q2 		USD 1.8 M Vender
28,432
-969
-3% -USD 66.8 k 0.13% 169
2022
Q1 		USD 2.48 M Comprar
29,401
+1,433
+5% +USD 126 k 0.16% 132
2021
Q4 		USD 2.35 M Comprar
27,968
+3,921
+16% +USD 317 k 0.14% 136
2021
Q3 		USD 1.75 M Comprar
24,047
+366
+2% +USD 26.1 k 0.12% 172
2021
Q2 		USD 1.72 M Comprar
23,681
+1,103
+5% +USD 78.1 k 0.11% 177
2021
Q1 		USD 1.47 M Comprar
22,578
+698
+3% +USD 42.3 k 0.11% 188
2020
Q4 		USD 1.16 M Comprar
21,880
+1,879
+9% +USD 85.1 k 0.09% 218
2020
Q3 		USD 725 k Vender
20,001
-212
-1% -USD 7.38 k 0.06% 294
2020
Q2 		USD 682 k Vender
20,213
-985
-5% -USD 35.3 k 0.06% 288
2020
Q1 		USD 712 k Vender
21,198
-1,818
-8% -USD 76.3 k 0.09% 214
2019
Q4 		USD 1.08 M Comprar
23,016
+1,125
+5% +USD 49.6 k 0.11% 179
2019
Q3 		USD 916 k Vender
21,891
-8,053
-27% -USD 325 k 0.11% 198
2019
Q2 		USD 1.2 M Vender
29,944
-404
-1% -USD 17.6 k 0.15% 134
2019
Q1 		USD 1.3 M Vender
30,348
-800
-3% -USD 36.1 k 0.17% 119
2018
Q4 		USD 1.29 M Comprar
31,148
+2,376
+8% +USD 107 k 0.21% 107
2018
Q3 		USD 1.41 M Comprar
28,772
+251
+0.9% +USD 12.8 k 0.19% 97
2018
Q2 		USD 1.46 M Comprar
28,521
+1,553
+6% +USD 86 k 0.25% 88
2018
Q1 		USD 1.41 M Comprar
26,968
+1,179
+5% +USD 63.2 k 0.26% 78
2017
Q4 		USD 1.43 M Comprar
25,789
+4,506
+21% +USD 212 k 0.26% 87
2017
Q3 		USD 931 k Comprar
21,283
+120
+0.6% +USD 4.98 k 0.18% 119
2017
Q2 		USD 909 k Comprar
21,163
+2,034
+11% +USD 81.4 k 0.21% 117
2017
Q1 		USD 781 k Comprar
19,129
+755
+4% +USD 31.2 k 0.21% 119
2016
Q4 		USD 725 k Comprar
18,374
+3,968
+28% +USD 142 k 0.22% 118
2016
Q3 		USD 455 k Comprar
14,406
+2,763
+24% +USD 81 k 0.15% 160
2016
Q2 		USD 295 k Comprar
11,643
+223
+2% +USD 6.34 k 0.1% 232
2016
Q1 		USD 320 k Comprar
11,420
+2,447
+27% +USD 64.6 k 0.12% 208
2015
Q4 		USD 295 k Comprar
8,973
+713
+9% +USD 22.6 k 0.1% 213
2015
Q3 		USD 236 k Vender
8,260
-3,725
-31% -USD 120 k 0.1% 252
2015
Q2 		USD 370 k Comprar
11,985
+2,186
+22% +USD 69.1 k 0.14% 191
2015
Q1 		USD 298 k Comprar
9,799
+2,285
+30% +USD 66.2 k 0.13% 216
2014
Q4 		USD 227 k Comprar
7,514
+106
+1% +USD 3.01 k 0.1% 265
2014
Q3 		USD 218 k Comprar
+7,408
Nuevas +USD 210 k 0.12% 214
2014
Q1 		– Vender
-8,354
Cerradas -USD 217 k – 265
2013
Q4 		USD 217 k Comprar
+8,354
Nuevas +USD 199 k 0.12% 230

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Advisor Partners en SCHW: resumen de T2 2022

Advisor Partners redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 3.3% durante T2 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 66.8 k, y conservó 28,432 acciones valuadas en USD 1.8 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #169.

Advisor Partners reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2013 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.48 M en T1 2022. Al cierre de T2 2022, 1,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2022, Advisor Partners tenía 28,432 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 1.8 M.
  • Advisor Partners vendió 969 acciones de Charles Schwab en T2 2022, por un valor estimado de USD 66.8 k.
  • Charles Schwab representó 0.13% de la cartera de Advisor Partners en T2 2022 y fue su posición número 169.
  • Advisor Partners reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2013 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Advisor Partners en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 2.48 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2022, 1,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.