AdvicePeriod
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de AdvicePeriod iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de AdvicePeriod Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		USD 6.29 M Comprar
79,367
+7,518
+10% +USD 583 k 0.41% 43
2021
Q1 		USD 5.31 M Comprar
71,849
+1,662
+2% +USD 120 k 0.38% 45
2020
Q4 		USD 4.81 M Comprar
70,187
+14,390
+26% +USD 917 k 0.37% 45
2020
Q3 		USD 3.2 M Vender
55,797
-14,520
-21% -USD 827 k 0.29% 47
2020
Q2 		USD 3.77 M Comprar
70,317
+30,914
+78% +USD 1.55 M 0.41% 41
2020
Q1 		USD 1.7 M Vender
39,403
-1,220
-3% -USD 67.1 k 0.18% 61
2019
Q4 		USD 2.42 M Comprar
40,623
+419
+1% +USD 24.1 k 0.21% 54
2019
Q3 		USD 2.25 M Vender
40,204
-10,824
-21% -USD 605 k 0.21% 51
2019
Q2 		USD 2.85 M Comprar
51,028
+4,569
+10% +USD 251 k 0.27% 51
2019
Q1 		USD 2.51 M Vender
46,459
-68,174
-59% -USD 3.53 M 0.24% 54
2018
Q4 		USD 5.33 M Comprar
114,633
+9,569
+9% +USD 483 k 0.6% 30
2018
Q3 		USD 5.79 M Comprar
105,064
+884
+0.8% +USD 48.4 k 0.63% 31
2018
Q2 		USD 5.52 M Comprar
104,180
+3,200
+3% +USD 168 k 0.88% 25
2018
Q1 		USD 5.21 M Comprar
100,980
+1,124
+1% +USD 59.2 k 0.9% 24
2017
Q4 		USD 5.2 M Comprar
+99,856
Nuevas +USD 5.07 M 0.99% 23

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AdvicePeriod en IWR: resumen de T2 2021

AdvicePeriod aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 10% durante T2 2021, al comprar aproximadamente USD 583 k y elevar la posición a 79,367 acciones con un valor de USD 6.29 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #43.

AdvicePeriod reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2021, 1,013 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T2 2021, AdvicePeriod tenía 79,367 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 6.29 M.
  • AdvicePeriod compró 7,518 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T2 2021, por un monto estimado de USD 583 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.41% de la cartera de AdvicePeriod en T2 2021 y fue su posición número 43.
  • AdvicePeriod reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2021, 1,013 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AdvicePeriod correspondiente a T2 2021, presentado el 29 jul 2021.