AdvicePeriod
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de AdvicePeriod iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de AdvicePeriod Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		USD 8.6 M Comprar
74,587
+4,751
+7% +USD 544 k 0.56% 37
2021
Q1 		USD 7.95 M Comprar
69,836
+4,709
+7% +USD 545 k 0.56% 35
2020
Q4 		USD 7.7 M Vender
65,127
-6,025
-8% -USD 710 k 0.59% 36
2020
Q3 		USD 8.4 M Comprar
71,152
+3,600
+5% +USD 427 k 0.76% 31
2020
Q2 		USD 7.98 M Comprar
67,552
+633
+0.9% +USD 74.1 k 0.87% 29
2020
Q1 		USD 7.72 M Vender
66,919
-269
-0.4% -USD 30.7 k 0.8% 30
2019
Q4 		USD 7.59 M Comprar
67,188
+7,178
+12% +USD 809 k 0.66% 32
2019
Q3 		USD 6.84 M Comprar
60,010
+8,972
+18% +USD 1.01 M 0.63% 32
2019
Q2 		USD 5.72 M Comprar
51,038
+23,937
+88% +USD 2.62 M 0.54% 35
2019
Q1 		USD 3 M Comprar
27,101
+4,911
+22% +USD 527 k 0.29% 49
2018
Q4 		USD 2.4 M Vender
22,190
-2,860
-11% -USD 300 k 0.27% 52
2018
Q3 		USD 2.64 M Comprar
25,050
+13,709
+121% +USD 1.45 M 0.29% 45
2018
Q2 		USD 1.21 M Comprar
11,341
+2,715
+31% +USD 288 k 0.19% 43
2018
Q1 		USD 925 k Comprar
8,626
+719
+9% +USD 77.2 k 0.16% 45
2017
Q4 		USD 864 k Comprar
+7,907
Nuevas +USD 864 k 0.16% 44

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AdvicePeriod en AGG: resumen de T2 2021

AdvicePeriod aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 6.8% durante T2 2021, al comprar aproximadamente USD 544 k y elevar la posición a 74,587 acciones con un valor de USD 8.6 M. La posición representa 0.56% de la cartera y ocupa el puesto #37.

AdvicePeriod reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2021, 1,455 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T2 2021, AdvicePeriod tenía 74,587 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 8.6 M.
  • AdvicePeriod compró 4,751 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2021, por un monto estimado de USD 544 k.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.56% de la cartera de AdvicePeriod en T2 2021 y fue su posición número 37.
  • AdvicePeriod reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2021, 1,455 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AdvicePeriod correspondiente a T2 2021, presentado el 29 jul 2021.