de Adapt Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Adapt Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 401 k	Vender	1,323 -91	-6%	-USD 26.1 k	0.13%	61
2026 Q1	USD 370 k	Vender	1,414 -3	-0.2%	-USD 812	0.13%	68
2025 Q4	USD 366 k	Vender	1,417 -596	-30%	-USD 153 k	0.13%	70
2025 Q3	USD 512 k	Vender	2,013 -28	-1%	-USD 6.94 k	0.19%	64
2025 Q2	USD 484 k	Vender	2,041 -282	-12%	-USD 62.9 k	0.22%	41
2025 Q1	USD 515 k	Vender	2,323 -302	-12%	-USD 72.1 k	0.25%	39
2024 Q4	USD 631 k	Vender	2,625 -580	-18%	-USD 143 k	0.31%	42
2024 Q3	USD 760 k	Vender	3,205 -1,475	-32%	-USD 335 k	0.41%	36
2024 Q2	USD 1.02 M	Vender	4,680 -401	-8%	-USD 88.1 k	0.64%	31
2024 Q1	USD 1.16 M	Comprar	+5,081	Nuevas	+USD 1.09 M	0.83%	23

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Adapt Wealth Advisors en VB: resumen de T2 2026

Adapt Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 6.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 26.1 k, y conservó 1,323 acciones valuadas en USD 401 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #61.

Adapt Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Adapt Wealth Advisors tenía 1,323 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 401 k.
Adapt Wealth Advisors vendió 91 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 26.1 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.13% de la cartera de Adapt Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 61.
Adapt Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Adapt Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Adapt Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.