de Action Point Financial Planning WisdomTree US LargeCap Fund EPS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Action Point Financial Planning Detalles de la acción EPS Actividad de fondos de EPS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-507	Cerradas	-USD 39.4 k	–	1064
2026 Q2	USD 39.4 k	Comprar	+507	Nuevas	+USD 38.4 k	﹤0.01%	902

Otros fondos que tienen EPS en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de USD 659 M 19.79% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Integrity Alliance Urbandale, Iowa AUM de USD 3277 M 15.79% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

TFG

Team Financial Group Temecula, California AUM de USD 253 M 9.36% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Action Point Financial Planning en EPS: resumen de T3 2026

Action Point Financial Planning cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) en T3 2026, liquidando una posición de 507 acciones por un valor estimado de USD 39.4 k.

Action Point Financial Planning reportó por primera vez una posición en EPS en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 39.4 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EPS.

Action Point Financial Planning reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US LargeCap Fund al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Action Point Financial Planning vendió 507 acciones de WisdomTree US LargeCap Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 39.4 k.
Action Point Financial Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Action Point Financial Planning en WisdomTree US LargeCap Fund alcanzó su máximo de USD 39.4 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Action Point Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.