de Action Point Financial Planning WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Action Point Financial Planning Detalles de la acción EES Actividad de fondos de EES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 295 k	Vender	4,569 -199	-4%	-USD 13.4 k	0.03%	360
2026 Q2	USD 323 k	Comprar	+4,768	Nuevas	+USD 303 k	0.03%	342

Otros fondos que tienen EES en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 614 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

SIAIK

Summit Investment Advisors, Inc.\KS Leawood, Kansas AUM de USD 221 M 18.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Action Point Financial Planning en EES: resumen de T3 2026

Action Point Financial Planning redujo su participación en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) en 4.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.4 k, y conservó 4,569 acciones valuadas en USD 295 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #360.

Action Point Financial Planning reportó por primera vez una posición en EES en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 323 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 149 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EES.

Al cierre de T3 2026, Action Point Financial Planning tenía 4,569 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund con un valor de USD 295 k.
Action Point Financial Planning vendió 199 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 13.4 k.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representó 0.03% de la cartera de Action Point Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 360.
Action Point Financial Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
La posición de Action Point Financial Planning en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund alcanzó su máximo de USD 323 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 149 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Action Point Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.