ACG Wealth
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de ACG Wealth Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de ACG Wealth Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 3.66 M Comprar
50,987
+628
+1% +USD 43.6 k 0.84% 29
2022
Q2 		USD 3.18 M Comprar
50,359
+5,580
+12% +USD 385 k 0.65% 41
2022
Q1 		USD 3.78 M Vender
44,779
-5,106
-10% -USD 449 k 0.71% 39
2021
Q4 		USD 4.2 M Vender
49,885
-870
-2% -USD 70.4 k 0.6% 48
2021
Q3 		USD 3.7 M Comprar
50,755
+567
+1% +USD 40.5 k 0.49% 56
2021
Q2 		USD 3.65 M Comprar
50,188
+4,562
+10% +USD 323 k 0.46% 58
2021
Q1 		USD 2.97 M Comprar
45,626
+4,443
+11% +USD 269 k 0.39% 65
2020
Q4 		USD 2.18 M Comprar
41,183
+34,978
+564% +USD 1.58 M 0.3% 76
2020
Q3 		USD 225 k Vender
6,205
-2,607
-30% -USD 90.7 k 0.03% 256
2020
Q2 		USD 297 k Vender
8,812
-31,989
-78% -USD 1.15 M 0.05% 208
2020
Q1 		USD 1.37 M Comprar
40,801
+4,998
+14% +USD 210 k 0.26% 89
2019
Q4 		USD 1.7 M Comprar
35,803
+1,680
+5% +USD 74.1 k 0.25% 87
2019
Q3 		USD 1.43 M Vender
34,123
-68,951
-67% -USD 2.78 M 0.21% 104
2019
Q2 		USD 4.14 M Comprar
103,074
+21,187
+26% +USD 923 k 0.56% 49
2019
Q1 		USD 3.5 M Comprar
+81,887
Nuevas +USD 3.7 M 0.47% 55

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ACG Wealth en SCHW: resumen de T3 2022

ACG Wealth aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 1.2% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 43.6 k y elevar la posición a 50,987 acciones con un valor de USD 3.66 M. La posición representa 0.84% de la cartera y ocupa el puesto #29.

ACG Wealth reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.2 M en T4 2021. Al cierre de T3 2022, 1,519 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2022, ACG Wealth tenía 50,987 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 3.66 M.
  • ACG Wealth compró 628 acciones de Charles Schwab en T3 2022, por un monto estimado de USD 43.6 k.
  • Charles Schwab representó 0.84% de la cartera de ACG Wealth en T3 2022 y fue su posición número 29.
  • ACG Wealth reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de ACG Wealth en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 4.2 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2022, 1,519 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.