ACG Wealth
icono de SCHV

de ACG Wealth Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de ACG Wealth Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 251 k Vender
12,861
-1,920
-13% -USD 41.3 k 0.06% 216
2022
Q2 		USD 308 k Mantener
14,781
– – 0.06% 206
2022
Q1 		USD 352 k Mantener
14,781
– – 0.07% 206
2021
Q4 		USD 361 k Mantener
14,781
– – 0.05% 243
2021
Q3 		USD 332 k Vender
14,781
-1,347
-8% -USD 31.2 k 0.04% 237
2021
Q2 		USD 368 k Mantener
16,128
– – 0.05% 226
2021
Q1 		USD 351 k Vender
16,128
-306
-2% -USD 6.38 k 0.05% 226
2020
Q4 		USD 326 k Vender
16,434
-1,479
-8% -USD 27.6 k 0.05% 225
2020
Q3 		USD 312 k Vender
17,913
-297
-2% -USD 5.19 k 0.05% 217
2020
Q2 		USD 304 k Vender
18,210
-3,663
-17% -USD 59.8 k 0.05% 205
2020
Q1 		USD 323 k Vender
21,873
-3,210
-13% -USD 58.8 k 0.06% 222
2019
Q4 		USD 503 k Comprar
25,083
+15
+0.1% +USD 291 0.07% 207
2019
Q3 		USD 474 k Vender
25,068
-1,359
-5% -USD 25.4 k 0.07% 218
2019
Q2 		USD 495 k Mantener
26,427
– – 0.07% 217
2019
Q1 		USD 482 k Vender
26,427
-4,335
-14% -USD 76.9 k 0.06% 211
2018
Q4 		USD 505 k Comprar
30,762
+1,896
+7% +USD 33.5 k 0.08% 184
2018
Q3 		USD 540 k Comprar
28,866
+9
+0% +USD 167 0.07% 188
2018
Q2 		USD 511 k Vender
28,857
-3,471
-11% -USD 61.9 k 0.08% 173
2018
Q1 		USD 569 k Comprar
32,328
+1,329
+4% +USD 24.3 k 0.09% 171
2017
Q4 		USD 565 k Comprar
30,999
+2,250
+8% +USD 40 k 0.08% 182
2017
Q3 		USD 497 k Comprar
28,749
+5,061
+21% +USD 85.7 k 0.09% 167
2017
Q2 		USD 396 k Vender
23,688
-15,621
-40% -USD 260 k 0.07% 206
2017
Q1 		USD 651 k Vender
39,309
-2,760
-7% -USD 45.4 k 0.12% 143
2016
Q4 		USD 674 k Comprar
42,069
+3
+0% +USD 46 0.14% 122
2016
Q3 		USD 639 k Comprar
42,066
+3
+0% +USD 46 0.14% 132
2016
Q2 		USD 628 k Comprar
42,063
+312
+0.7% +USD 4.57 k 0.14% 124
2016
Q1 		USD 601 k Vender
41,751
-4,428
-10% -USD 60.6 k 0.14% 122
2015
Q4 		USD 653 k Vender
46,179
-3,741
-7% -USD 53.1 k 0.15% 120
2015
Q3 		USD 663 k Vender
49,920
-2,955
-6% -USD 41.4 k 0.18% 101
2015
Q2 		USD 758 k Vender
52,875
-14,535
-22% -USD 214 k 0.19% 104
2015
Q1 		USD 972 k Vender
67,410
-3,861
-5% -USD 56.2 k 0.26% 96
2014
Q4 		USD 1.05 M Comprar
71,271
+15
+0% +USD 216 0.28% 88
2014
Q3 		USD 1.01 M Vender
71,256
-1,224
-2% -USD 17.5 k 0.29% 89
2014
Q2 		USD 1.04 M Comprar
72,480
+15
+0% +USD 209 0.2% 97
2014
Q1 		USD 995 k Vender
72,465
-7,071
-9% -USD 94.8 k 0.29% 84
2013
Q4 		USD 1.08 M Comprar
+79,536
Nuevas +USD 1.04 M 0.28% 84

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ACG Wealth en SCHV: resumen de T3 2022

ACG Wealth redujo su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 13% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 41.3 k, y conservó 12,861 acciones valuadas en USD 251 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #216.

ACG Wealth reportó por primera vez una posición en SCHV en T4 2013 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.08 M en T4 2013. Al cierre de T3 2022, 640 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • Al cierre de T3 2022, ACG Wealth tenía 12,861 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 251 k.
  • ACG Wealth vendió 1,920 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 41.3 k.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representó 0.06% de la cartera de ACG Wealth en T3 2022 y fue su posición número 216.
  • ACG Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de ACG Wealth en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.08 M en T4 2013.
  • Al cierre de T3 2022, 640 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.