ACG Wealth
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de ACG Wealth iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de ACG Wealth Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 486 k Comprar
5,576
+197
+4% +USD 19.1 k 0.11% 161
2022
Q2 		USD 497 k Vender
5,379
-73
-1% -USD 7.26 k 0.1% 165
2022
Q1 		USD 588 k Vender
5,452
-1,617
-23% -USD 174 k 0.11% 161
2021
Q4 		USD 809 k Comprar
7,069
+971
+16% +USD 111 k 0.12% 171
2021
Q3 		USD 666 k Comprar
6,098
+102
+2% +USD 11.2 k 0.09% 175
2021
Q2 		USD 677 k Vender
5,996
-7,096
-54% -USD 791 k 0.09% 172
2021
Q1 		USD 1.42 M Comprar
+13,092
Nuevas +USD 1.37 M 0.19% 104
2020
Q2 		– Vender
-20,216
Cerradas -USD 1.13 M – 297
2020
Q1 		USD 1.13 M Comprar
20,216
+228
+1% +USD 17 k 0.21% 98
2019
Q4 		USD 1.68 M Vender
19,988
-9,347
-32% -USD 752 k 0.25% 89
2019
Q3 		USD 2.28 M Vender
29,335
-4,634
-14% -USD 359 k 0.34% 72
2019
Q2 		USD 2.66 M Comprar
33,969
+10,753
+46% +USD 835 k 0.36% 72
2019
Q1 		USD 1.79 M Comprar
23,216
+2,683
+13% +USD 206 k 0.24% 88
2018
Q4 		USD 1.42 M Vender
20,533
-1,207
-6% -USD 93.3 k 0.22% 94
2018
Q3 		USD 1.9 M Comprar
21,740
+3,087
+17% +USD 270 k 0.25% 88
2018
Q2 		USD 1.56 M Comprar
18,653
+2,431
+15% +USD 198 k 0.24% 90
2018
Q1 		USD 1.25 M Vender
16,222
-1,583
-9% -USD 123 k 0.19% 111
2017
Q4 		USD 1.37 M Comprar
17,805
+730
+4% +USD 55 k 0.2% 110
2017
Q3 		USD 1.27 M Comprar
17,075
+240
+1% +USD 16.8 k 0.22% 100
2017
Q2 		USD 1.18 M Comprar
16,835
+392
+2% +USD 27.1 k 0.19% 123
2017
Q1 		USD 1.14 M Comprar
16,443
+793
+5% +USD 54.7 k 0.21% 114
2016
Q4 		USD 1.08 M Comprar
15,650
+1,426
+10% +USD 92 k 0.23% 103
2016
Q3 		USD 883 k Comprar
14,224
+2,530
+22% +USD 155 k 0.19% 111
2016
Q2 		USD 679 k Vender
11,694
-354
-3% -USD 20.2 k 0.15% 120
2016
Q1 		USD 678 k Comprar
12,048
+4,424
+58% +USD 231 k 0.15% 114
2015
Q4 		USD 420 k Vender
7,624
-196
-3% -USD 11 k 0.09% 149
2015
Q3 		USD 417 k Vender
7,820
-468
-6% -USD 26.5 k 0.11% 134
2015
Q2 		USD 489 k Comprar
8,288
+1,728
+26% +USD 102 k 0.12% 126
2015
Q1 		USD 387 k Comprar
+6,560
Nuevas +USD 376 k 0.1% 145
2014
Q2 		– Vender
-3,674
Cerradas -USD 202 k – 210
2014
Q1 		USD 202 k Mantener
3,674
– – 0.06% 175
2013
Q4 		USD 200 k Comprar
+3,674
Nuevas +USD 192 k 0.05% 170

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ACG Wealth en IJR: resumen de T3 2022

ACG Wealth aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 3.7% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 19.1 k y elevar la posición a 5,576 acciones con un valor de USD 486 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #161.

ACG Wealth reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.66 M en T2 2019. Al cierre de T3 2022, 1,952 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2022, ACG Wealth tenía 5,576 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 486 k.
  • ACG Wealth compró 197 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2022, por un monto estimado de USD 19.1 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.11% de la cartera de ACG Wealth en T3 2022 y fue su posición número 161.
  • ACG Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de ACG Wealth en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.66 M en T2 2019.
  • Al cierre de T3 2022, 1,952 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.