de Able Wealth Management iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Able Wealth Management Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 8.86 M	Comprar	112,687 +1,274	+1%	+USD 103 k	1.95%	10
2026 Q2	USD 8.53 M	Vender	111,413 -67,835	-38%	-USD 5.25 M	1.96%	11
2026 Q1	USD 13.3 M	Comprar	179,248 +8,077	+5%	+USD 607 k	3.56%	6
2025 Q4	USD 12.2 M	Comprar	171,171 +32,550	+23%	+USD 2.26 M	3.87%	7
2025 Q3	USD 9.4 M	Comprar	138,621 +54,951	+66%	+USD 3.62 M	3.53%	7
2025 Q2	USD 5.31 M	Comprar	83,670 +51,206	+158%	+USD 3.13 M	2.68%	12
2025 Q1	USD 1.91 M	Comprar	32,464 +16,529	+104%	+USD 935 k	1.13%	26
2024 Q4	USD 836 k	Comprar	15,935 +3,467	+28%	+USD 190 k	0.55%	43
2024 Q3	USD 717 k	Comprar	+12,468	Nuevas	+USD 688 k	0.54%	45
2024 Q1	–	Vender	-3,239	Cerradas	-USD 169 k	–	216
2023 Q4	USD 169 k	Comprar	+3,239	Nuevas	+USD 160 k	0.15%	80

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Able Wealth Management en EFV: resumen de T3 2026

Able Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 1.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 103 k y elevar la posición a 112,687 acciones con un valor de USD 8.86 M. La posición representa 1.95% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Able Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.3 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 264 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T3 2026, Able Wealth Management tenía 112,687 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 8.86 M.
Able Wealth Management compró 1,274 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 103 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 1.95% de la cartera de Able Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 10.
Able Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Able Wealth Management en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 13.3 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 264 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Able Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.