9258 Wealth Management
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de 9258 Wealth Management First Trust Enhanced Equity Income Fund FFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de 9258 Wealth Management Detalles de la acción FFA Actividad de fondos de FFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 963 k Comprar
47,367
+37
+0.1% +USD 733 0.14% 124
2024
Q2 		USD 943 k Comprar
47,330
+38
+0.1% +USD 717 0.15% 124
2024
Q1 		USD 894 k Comprar
47,292
+36
+0.1% +USD 666 0.14% 136
2023
Q4 		USD 863 k Vender
47,256
-1,479
-3% -USD 25.5 k 0.15% 128
2023
Q3 		USD 842 k Vender
48,735
-905
-2% -USD 16.1 k 0.16% 120
2023
Q2 		USD 870 k Vender
49,640
-4,924
-9% -USD 83.2 k 0.16% 120
2023
Q1 		USD 901 k Vender
54,564
-81
-0.1% -USD 1.34 k 0.18% 103
2022
Q4 		USD 861 k Vender
54,645
-3,829
-7% -USD 60 k 0.19% 106
2022
Q3 		USD 859 k Vender
58,474
-3,108
-5% -USD 52.4 k 0.22% 102
2022
Q2 		USD 1.01 M Vender
61,582
-2,463
-4% -USD 44.4 k 0.26% 94
2022
Q1 		USD 1.3 M Comprar
64,045
+162
+0.3% +USD 3.28 k 0.3% 72
2021
Q4 		USD 1.36 M Comprar
63,883
+150
+0.2% +USD 3.14 k 0.31% 64
2021
Q3 		USD 1.26 M Vender
63,733
-80
-0.1% -USD 1.67 k 0.34% 63
2021
Q2 		USD 1.3 M Comprar
63,813
+156
+0.2% +USD 3.08 k 0.35% 60
2021
Q1 		USD 1.19 M Vender
63,657
-5,829
-8% -USD 104 k 0.36% 60
2020
Q4 		USD 1.22 M Vender
69,486
-4,043
-5% -USD 65 k 0.4% 51
2020
Q3 		USD 1.06 M Vender
73,529
-5,681
-7% -USD 86 k 0.4% 51
2020
Q2 		USD 1.15 M Vender
79,210
-1,081
-1% -USD 14.8 k 0.47% 45
2020
Q1 		USD 1.08 M Vender
80,291
-703
-0.9% -USD 11 k 0.47% 49
2019
Q4 		USD 1.4 M Vender
80,994
-2,040
-2% -USD 33.4 k 0.51% 39
2019
Q3 		USD 1.31 M Vender
83,034
-630
-0.8% -USD 10 k 1.02% 23
2019
Q2 		USD 1.34 M Vender
83,664
-2,723
-3% -USD 41.5 k 1.08% 21
2019
Q1 		USD 1.3 M Vender
86,387
-53
-0.1% -USD 767 1.1% 21
2018
Q4 		USD 1.12 M Comprar
+86,440
Nuevas +USD 1.26 M 1.08% 20

Otros fondos que tienen FFA en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Exeter Financial
Exeter Financial Scottsdale, Arizona AUM de USD 265 M 17.36% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de USD 3335 M 3.39% Rendimiento estimado a 1 año
North Star Investment Management
North Star Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 1853 M 21.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 9258 Wealth Management en FFA: resumen de T3 2024

9258 Wealth Management aumentó su participación en First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) en 0.08% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 733 y elevar la posición a 47,367 acciones con un valor de USD 963 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #124.

9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en FFA en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T4 2019. Al cierre de T3 2024, 65 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FFA.

  • Al cierre de T3 2024, 9258 Wealth Management tenía 47,367 acciones de First Trust Enhanced Equity Income Fund con un valor de USD 963 k.
  • 9258 Wealth Management compró 37 acciones de First Trust Enhanced Equity Income Fund en T3 2024, por un monto estimado de USD 733.
  • First Trust Enhanced Equity Income Fund representó 0.14% de la cartera de 9258 Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 124.
  • 9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Enhanced Equity Income Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de 9258 Wealth Management en First Trust Enhanced Equity Income Fund alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2024, 65 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Enhanced Equity Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de 9258 Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.