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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
2026
M.D. Sass LLC
New York
| 1,23 Mrd. $ | -15,2 Mio. $ | -1 % | 0,59 % | 80,1 % | 38 | 15,79 % | 2 |
|
| 2027 |
2027
Value Partners Investments
Winnipeg,
Manitoba, Canada
| 1,23 Mrd. $ | -54 Mio. $ | -4 % | 8,57 % | 50,7 % | 107 | 11,21 % | 2,6 |
|
| 2028 |
2028
Shufro Rose & Co
New York
| 1,22 Mrd. $ | -19,4 Mio. $ | -2 % | 6,57 % | 68,1 % | 319 | 3,45 % | 5,4 |
|
| 2029 |
2029
Alphadyne Asset Management
New York
| 1,22 Mrd. $ | +674 Mio. $ | +123 % | 8,15 % | 159 % | 351 | 67,81 % | 0,1 |
|
| 2030 |
2030
Neumeier Poma Investment Counsel
Carmel,
California
| 1,22 Mrd. $ | +148 Mio. $ | +14 % | 19,8 % | 229 % | 44 | 13,64 % | 3,8 |
|
| 2031 |
2031
LRI Investments
Palm Beach Gardens,
Florida
| 1,22 Mrd. $ | +44,5 Mio. $ | +4 % | 2,74 % | – | 1.372 | 12,39 % | 1,1 |
|
| 2032 |
2032
Condor Capital Management
Martinsville,
New Jersey
| 1,22 Mrd. $ | +67 Mio. $ | +6 % | 6,36 % | 58,2 % | 198 | 11,62 % | 5,4 |
|
| 2033 |
2033
Cavalier Investments
Alpharetta,
Georgia
| 1,22 Mrd. $ | +889 Mio. $ | +270 % | 8 % | 171 % | 108 | 43,52 % | 1,3 |
|
| 2034 |
2034
Liberty 77 Capital
Washington,
District of Columbia
| 1,22 Mrd. $ | +106 Mio. $ | +10 % | 9,68 % | – | 4 | 0 % | 0,5 |
|
| 2035 |
2035
Private Advisory Group
Redmond,
Washington
| 1,22 Mrd. $ | +112 Mio. $ | +10 % | 10,5 % | 177 % | 245 | 28,16 % | 1,7 |
|
| 2036 |
2036
CGN Advisors
Manhattan,
Kansas
| 1,22 Mrd. $ | +96,3 Mio. $ | +9 % | 5,31 % | 48,9 % | 312 | 7,69 % | 2,9 |
|
| 2037 |
2037
Central Securities
New York
| 1,21 Mrd. $ | +81,3 Mio. $ | +7 % | 6,16 % | 90,2 % | 30 | 13,33 % | 7,3 |
|
| 2038 |
2038
Willow Creek Wealth Management
Sebastopol,
California
| 1,21 Mrd. $ | +102 Mio. $ | +9 % | 4,51 % | – | 183 | 10,38 % | 3,9 |
|
| 2039 |
2039
Texas Capital Bank Wealth Management Services
Dallas,
Texas
| 1,21 Mrd. $ | +143 Mio. $ | +13 % | 8,65 % | 81,9 % | 271 | 22,88 % | 2,2 |
|
| 2040 |
2040
Weatherly Asset Management
Del Mar,
California
| 1,21 Mrd. $ | +40,5 Mio. $ | +3 % | 5,08 % | 116 % | 187 | 5,35 % | 7,9 |
|
| 2041 |
2041
Perennial Investment Advisors
Los Angeles,
California
| 1,21 Mrd. $ | +177 Mio. $ | +17 % | 9,99 % | 84,3 % | 522 | 16,67 % | 2,3 |
|
| 2042 |
2042
Koss-Olinger Consulting
Gainesville,
Florida
| 1,21 Mrd. $ | -7,97 Mio. $ | -0,7 % | 6,78 % | 57,9 % | 314 | 0,96 % | 0,9 |
|
| 2043 |
2043
Harbor Investment Advisory
Lutherville,
Maryland
| 1,21 Mrd. $ | +87,6 Mio. $ | +8 % | 7,65 % | 97,5 % | 1.224 | 7,68 % | 4,1 |
|
| 2044 |
2044
China Universal Asset Management Company
Shanghai,
China
| 1,21 Mrd. $ | +148 Mio. $ | +14 % | 15,2 % | 292 % | 516 | 15,12 % | 2,1 |
|
| 2045 |
2045
Goldentree Asset Management
New York
| 1,21 Mrd. $ | +175 Mio. $ | +17 % | 10,1 % | 27,7 % | 35 | 51,43 % | 1,3 |
|
| 2046 |
2046
Anchor Investment Management
Columbia,
South Carolina
| 1,21 Mrd. $ | +67,5 Mio. $ | +6 % | 6,83 % | 75,1 % | 1.084 | 5,17 % | 5,5 |
|
| 2047 |
2047
Payden & Rygel
Los Angeles,
California
| 1,21 Mrd. $ | -1,88 Mio. $ | -0,2 % | 9,64 % | 103 % | 126 | 20,63 % | 4,6 |
|
| 2048 |
2048
AltraVue Capital
Bellevue,
Washington
| 1,21 Mrd. $ | +67,6 Mio. $ | +6 % | 12,4 % | 221 % | 27 | 11,11 % | 4,1 |
|
| 2049 |
2049
Transamerica Financial Advisors
St. Petersburg,
Florida
| 1,21 Mrd. $ | +140 Mio. $ | +13 % | 7,11 % | 77,1 % | 1.609 | 65,26 % | 1,1 |
|
| 2050 |
2050
Stack Financial Management
Whitefish,
Montana
| 1,21 Mrd. $ | +73 Mio. $ | +6 % | 6,64 % | 58,4 % | 51 | 3,92 % | 5,2 |
|