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Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
2026
Stack Financial Management
Whitefish,
Montana
| 1,09 Mrd. $ | -20,3 Mio. $ | -2 % | 3,85 % | 58,4 % | 52 | 11,54 % | 4,8 |
|
| 2027 |
2027
Forest Avenue Capital Management
Miami,
Florida
| 1,09 Mrd. $ | +270 Mio. $ | +33 % | 20,6 % | 415 % | 31 | 61,29 % | 0,5 |
|
| 2028 |
2028
Hartford Funds Management
Wayne,
Pennsylvania
| 1,09 Mrd. $ | +12,9 Mio. $ | +1 % | 2,61 % | 26,8 % | 104 | 16,35 % | 1,7 |
|
| 2029 |
2029
XML Financial
Bethesda,
Maryland
| 1,09 Mrd. $ | +14,9 Mio. $ | +1 % | 0,33 % | 77,9 % | 373 | 10,72 % | 3 |
|
| 2030 |
2030
Fusion Family Wealth
Woodbury,
New York
| 1,09 Mrd. $ | +4,7 Mio. $ | +0,4 % | 1,76 % | 58,2 % | 46 | 8,7 % | 4,7 |
|
| 2031 |
2031
United Asset Strategies
Garden City,
New York
| 1,09 Mrd. $ | +15,9 Mio. $ | +1 % | 4,68 % | 111 % | 252 | 14,29 % | 3,9 |
|
| 2032 |
2032
Recurrent Investment Advisors
Houston,
Texas
| 1,09 Mrd. $ | +83,7 Mio. $ | +8 % | 5,1 % | 99,7 % | 68 | 25 % | 2,9 |
|
| 2033 |
2033
Nicolet Advisory Services
Green Bay,
Wisconsin
| 1,09 Mrd. $ | +29,3 Mio. $ | +3 % | 0,47 % | 62,7 % | 398 | 11,81 % | 2,6 |
|
| 2034 |
2034
TCV Trust & Wealth Management
Richmond,
Virginia
| 1,08 Mrd. $ | -33,5 Mio. $ | -3 % | 0,2 % | 75,3 % | 205 | 6,83 % | 6,9 |
|
| 2035 |
2035
Austin Private Wealth
Austin,
Texas
| 1,08 Mrd. $ | +40,5 Mio. $ | +4 % | 0,16 % | 62,3 % | 322 | 24,84 % | 1,9 |
|
| 2036 |
2036
Soltis Investment Advisors
St. George,
Utah
| 1,08 Mrd. $ | +56,3 Mio. $ | +6 % | 2,85 % | 95,1 % | 399 | 15,54 % | 2,4 |
|
| 2037 |
2037
BTC Capital Management
Des Moines,
Iowa
| 1,08 Mrd. $ | -46 Mio. $ | -4 % | 2,19 % | – | 215 | 9,77 % | 4,9 |
|
| 2038 |
2038
WBH Advisory
Baltimore,
Maryland
| 1,08 Mrd. $ | +21,6 Mio. $ | +2 % | 0,08 % | 57,6 % | 335 | 7,16 % | 6,2 |
|
| 2039 |
WM
2039
WS Management
Jacksonville,
Florida
| 1,08 Mrd. $ | -352 Mio. $ | -25 % | 1,08 % | 309 % | 58 | 39,66 % | 3,8 |
|
| 2040 |
MPM
2040
MBB Public Markets
Chicago,
Illinois
| 1,08 Mrd. $ | -710 Mio. $ | -40 % | 4,14 % | 50,3 % | 571 | 87,22 % | 1 |
|
| 2041 |
2041
Silver Oak Securities
Jackson,
Tennessee
| 1,08 Mrd. $ | +129 Mio. $ | +14 % | 0,91 % | 73,4 % | 664 | 23,34 % | 1,3 |
|
| 2042 |
2042
J.L. Bainbridge & Co
Sarasota,
Florida
| 1,08 Mrd. $ | +34,3 Mio. $ | +3 % | 5,63 % | 118 % | 109 | 8,26 % | 3,1 |
|
| 2043 |
2043
Uniplan Investment Counsel
Milwaukee,
Wisconsin
| 1,08 Mrd. $ | -70,1 Mio. $ | -6 % | 1,71 % | 70,5 % | 138 | 20,29 % | 2,7 |
|
| 2044 |
2044
Tompkins Financial
Ithaca,
New York
| 1,08 Mrd. $ | +31,9 Mio. $ | +3 % | 1,52 % | 84,4 % | 610 | 18,03 % | 5,2 |
|
| 2045 |
2045
Charter Oak Capital Management
Portsmouth,
New Hampshire
| 1,07 Mrd. $ | +4,01 Mio. $ | +0,4 % | 1,32 % | 39,2 % | 192 | 9,38 % | 3,2 |
|
| 2046 |
DCM
2046
Dupont Capital Management
Wilmington,
Delaware
| 1,07 Mrd. $ | -125 Mio. $ | -10 % | 2,96 % | 100 % | 144 | 27,78 % | 4,2 |
|
| 2047 |
2047
Cozad Asset Management
Champaign,
Illinois
| 1,07 Mrd. $ | +25,6 Mio. $ | +2 % | 3,8 % | 132 % | 421 | 10,45 % | 3,7 |
|
| 2048 |
2048
RVW Wealth
Los Angeles,
California
| 1,07 Mrd. $ | -4,61 Mio. $ | -0,4 % | 0,36 % | 65,8 % | 162 | 15,43 % | 3,1 |
|
| 2049 |
2049
Royal Fund Management
Lady Lake,
Florida
| 1,07 Mrd. $ | -606 Mio. $ | -36 % | 1,58 % | 103 % | 372 | 29,84 % | 3,2 |
|
| 2050 |
2050
First Financial Bank - Trust Division
Hamilton,
Ohio
| 1,07 Mrd. $ | -19,7 Mio. $ | -2 % | 0,59 % | 68,6 % | 215 | 4,65 % | 6,9 |
|