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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
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1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
2026
WBH Advisory
Baltimore,
Maryland
| 749 Mio. $ | -65,2 Mio. $ | -8 % | 12,7 % | 57,6 % | 326 | 12,27 % | 5 |
|
| 2027 |
2027
Charles-Lim Capital
Central,
Hong Kong
| 748 Mio. $ | -191 Mio. $ | -20 % | 28,3 % | 4,44 % | 11 | 54,55 % | 1,9 |
|
| 2028 |
2028
James Investment Research
Alpha,
Ohio
| 747 Mio. $ | -206 Mio. $ | -22 % | 11,4 % | 110 % | 562 | 18,51 % | 3,4 |
|
| 2029 |
2029
Journey Strategic Wealth
Summit,
New Jersey
| 747 Mio. $ | -170 Mio. $ | -19 % | 16,1 % | 62,2 % | 228 | 63,16 % | 0,3 |
|
| 2030 |
2030
Jacobs & Co
San Francisco,
California
| 747 Mio. $ | -156 Mio. $ | -17 % | 12,6 % | 105 % | 125 | 6,4 % | 6,3 |
|
| 2031 |
2031
GeoWealth Management
Chicago,
Illinois
| 747 Mio. $ | -391 Mio. $ | -34 % | 11,4 % | 58 % | 419 | 27,21 % | 1,2 |
|
| 2032 |
2032
RVW Wealth
Los Angeles,
California
| 746 Mio. $ | -119 Mio. $ | -14 % | 13,3 % | 65,8 % | 150 | 24 % | 1,8 |
|
| 2033 |
2033
Chai Trust Company
Chicago,
Illinois
| 746 Mio. $ | -151 Mio. $ | -17 % | 8,49 % | 12,7 % | 34 | 29,41 % | 3,3 |
|
| 2034 |
2034
Hazelview Securities
Toronto,
Ontario, Canada
| 745 Mio. $ | -27 Mio. $ | -3 % | 17 % | – | 27 | 11,11 % | 1,8 |
|
| 2035 |
2035
Nations Financial Group
Cedar Rapids,
Iowa
| 745 Mio. $ | -87,4 Mio. $ | -10 % | 12,8 % | 105 % | 572 | 18,71 % | 2,1 |
|
| 2036 |
2036
Quadrant Capital Group
Cincinnati,
Ohio
| 744 Mio. $ | -81,5 Mio. $ | -10 % | 13,9 % | 118 % | 2.869 | 14,6 % | 3,8 |
|
| 2037 |
2037
Crestview Partners II
New York
| 744 Mio. $ | -152 Mio. $ | -17 % | 17 % | 157 % | 3 | 0 % | 3,7 |
|
| 2038 |
2038
Executive Wealth Management
Brighton,
Michigan
| 744 Mio. $ | -178 Mio. $ | -19 % | 9,46 % | 18,4 % | 208 | 22,12 % | 2,1 |
|
| 2039 |
2039
Kahn Brothers Group
New York
| 743 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | -6 % | 5,2 % | 53,4 % | 46 | 2,17 % | 5,2 |
|
| 2040 |
2040
First Business Financial Services
Madison,
Wisconsin
| 742 Mio. $ | -162 Mio. $ | -18 % | 14,4 % | 74 % | 185 | 21,62 % | 3,2 |
|
| 2041 |
2041
DigitalBridge Group
Boca Raton,
Florida
| 742 Mio. $ | -57,7 Mio. $ | -7 % | 12 % | 161 % | 58 | 22,41 % | 1 |
|
| 2042 |
2042
Fragasso Financial Advisors
Sewickley,
Pennsylvania
| 742 Mio. $ | -107 Mio. $ | -13 % | 14,2 % | 73,7 % | 201 | 15,92 % | 3 |
|
| 2043 |
2043
Tanglewood Wealth Management
Houston,
Texas
| 741 Mio. $ | +75,3 Mio. $ | +11 % | 10,1 % | 59,7 % | 37 | 37,84 % | 2,1 |
|
| 2044 |
2044
Marathon Asset Management (New York)
New York
| 741 Mio. $ | +349 Mio. $ | +89 % | 22,6 % | 490 % | 25 | 36 % | 1,1 |
|
| 2045 |
2045
Landscape Capital Management
Englewood,
New Jersey
| 740 Mio. $ | -45,1 Mio. $ | -6 % | 15,2 % | 92,5 % | 1.123 | 34,55 % | 0,6 |
|
| 2046 |
2046
Redwood Capital Management
New York
| 739 Mio. $ | -382 Mio. $ | -34 % | 23,1 % | 313 % | 46 | 10,87 % | 2,5 |
|
| 2047 |
2047
E-L Financial Corp
Toronto,
Ontario, Canada
| 738 Mio. $ | -119 Mio. $ | -14 % | 16,4 % | 68,6 % | 1 | 0 % | 5,5 |
|
| 2048 |
2048
TD Capital Management
Memphis,
Tennessee
| 738 Mio. $ | -100 Mio. $ | -12 % | 10,5 % | 40,5 % | 95 | 13,68 % | 5,3 |
|
| 2049 |
2049
Nottingham Advisors
Amherst,
New York
| 737 Mio. $ | -106 Mio. $ | -13 % | 12 % | 44,3 % | 145 | 17,24 % | 3,9 |
|
| 2050 |
2050
Discerene Group
Stamford,
Connecticut
| 737 Mio. $ | -47 Mio. $ | -6 % | 4,24 % | 48,6 % | 16 | 6,25 % | 1,3 |
|