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| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 |
2001
Galvin Gaustad & Stein
Scottsdale,
Arizona
| 1,12 Mrd. $ | -5,37 Mio. $ | -0,5 % | 0,41 % | 60,7 % | 199 | 16,08 % | 2,8 |
|
| 2002 |
2002
Leo Wealth LLC
Hurst,
Texas
| 1,12 Mrd. $ | +21,6 Mio. $ | +2 % | 2,64 % | – | 391 | 19,69 % | 0,8 |
|
| 2003 |
2003
Lyell Wealth Management
Menlo Park,
California
| 1,12 Mrd. $ | +15,8 Mio. $ | +1 % | 4,25 % | 144 % | 211 | 7,11 % | 4,1 |
|
| 2004 |
2004
CFS Investment Advisory Services
Totowa,
New Jersey
| 1,12 Mrd. $ | -74,8 Mio. $ | -6 % | 1,02 % | 59,7 % | 312 | 12,82 % | 1,2 |
|
| 2005 |
2005
Kathmere Capital Management
Wayne,
Pennsylvania
| 1,12 Mrd. $ | +48,5 Mio. $ | +5 % | 1,11 % | 68,3 % | 433 | 17,09 % | 1,7 |
|
| 2006 |
2006
Lakewood Capital Management
New York
| 1,11 Mrd. $ | -157 Mio. $ | -12 % | 2,49 % | 45,4 % | 50 | 16 % | 2,3 |
|
| 2007 |
2007
Y.D. More Investments
Ramat Gan,
Israel
| 1,11 Mrd. $ | +157 Mio. $ | +16 % | 11,1 % | 305 % | 482 | 12,24 % | 1,3 |
|
| 2008 |
2008
Campbell Wealth Management
Alexandria,
Virginia
| 1,11 Mrd. $ | -11,4 Mio. $ | -1 % | 0,51 % | 11,2 % | 102 | 36,27 % | 1,1 |
|
| 2009 |
BCM
2009
Bares Capital Management
Austin,
Texas
| 1,11 Mrd. $ | +12,3 Mio. $ | +1 % | 13,4 % | 138 % | 22 | 50 % | 5,7 |
|
| 2010 |
2010
Syon Capital
San Francisco,
California
| 1,11 Mrd. $ | -19,5 Mio. $ | -2 % | 0,49 % | 74 % | 604 | 30,3 % | 0,8 |
|
| 2011 |
2011
ARS Investment Partners
New York
| 1,11 Mrd. $ | -5,82 Mio. $ | -0,5 % | 2,01 % | 260 % | 191 | 19,37 % | 3,4 |
|
| 2012 |
2012
Gillson Capital
Chicago,
Illinois
| 1,11 Mrd. $ | +9,6 Mio. $ | +0,9 % | 1,8 % | 84,9 % | 91 | 61,54 % | 0,3 |
|
| 2013 |
2013
Founders Financial Securities
Towson,
Maryland
| 1,11 Mrd. $ | +25 Mio. $ | +2 % | 0,52 % | 71 % | 468 | 15,81 % | 2,3 |
|
| 2014 |
2014
Lindbrook Capital
Calabasas,
California
| 1,11 Mrd. $ | -20,5 Mio. $ | -2 % | 2,77 % | 35,8 % | 2.962 | 10,9 % | 3,5 |
|
| 2015 |
2015
St. Denis J. Villere & Co
New Orleans,
Louisiana
| 1,11 Mrd. $ | -118 Mio. $ | -10 % | 5,26 % | 32,6 % | 90 | 10 % | 3,9 |
|
| 2016 |
2016
NYL Investors
New York
| 1,11 Mrd. $ | -479 Mio. $ | -30 % | 2,82 % | 12,7 % | 37 | 10,81 % | 4,5 |
|
| 2017 |
2017
TritonPoint Wealth
Chevy Chase,
Maryland
| 1,1 Mrd. $ | +10,6 Mio. $ | +1 % | 2,68 % | 92,7 % | 348 | 9,77 % | 0,9 |
|
| 2018 |
2018
Penobscot Investment Management
Boston,
Massachusetts
| 1,1 Mrd. $ | -10,5 Mio. $ | -0,9 % | 2,06 % | 114 % | 326 | 11,66 % | 5,7 |
|
| 2019 |
2019
Morningstar Investment Services
Chicago,
Illinois
| 1,1 Mrd. $ | -8,7 Mrd. $ | -89 % | 0,65 % | 22,4 % | 408 | 65,2 % | 6,2 |
|
| 2020 |
2020
GDS Wealth Management
Flower Mound,
Texas
| 1,1 Mrd. $ | +71,4 Mio. $ | +7 % | 0,38 % | 95,1 % | 178 | 11,24 % | 1,8 |
|
| 2021 |
2021
Mirabella Financial Services
London,
United Kingdom
| 1,1 Mrd. $ | -711 Mio. $ | -39 % | 3,84 % | 86,2 % | 294 | 71,77 % | 0,3 |
|
| 2022 |
2022
Verity & Verity
Beaufort,
South Carolina
| 1,1 Mrd. $ | +75,2 Mio. $ | +7 % | 0,32 % | 90,4 % | 137 | 19,71 % | 4,4 |
|
| 2023 |
2023
RWWM Inc
Rocklin,
California
| 1,09 Mrd. $ | +12,3 Mio. $ | +1 % | 3,81 % | 40,6 % | 21 | 0 % | 5 |
|
| 2024 |
2024
Regeneron Pharmaceuticals
Tarrytown,
New York
| 1,09 Mrd. $ | – | – | 15,7 % | – | 6 | – | 0 |
|
| 2025 |
2025
Smith, Moore & Co
Clayton,
Missouri
| 1,09 Mrd. $ | +46,9 Mio. $ | +4 % | 0,47 % | 67 % | 509 | 13,75 % | 4,4 |
|