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| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 |
1951
Beaird Harris Wealth Management
Dallas,
Texas
| 1,06 Mrd. $ | +36,5 Mio. $ | +4 % | 0,54 % | 41,3 % | 805 | 30,31 % | 1,3 |
|
| 1952 |
1952
Main Street Financial Solutions
Newtown,
Pennsylvania
| 1,06 Mrd. $ | +125 Mio. $ | +13 % | 3,7 % | 75,4 % | 572 | 11,71 % | 2,1 |
|
| 1953 |
1953
TCI Wealth Advisors
Tucson,
Arizona
| 1,06 Mrd. $ | +45,3 Mio. $ | +4 % | 0,36 % | 65 % | 231 | 10,39 % | 7,1 |
|
| 1954 |
1954
Greenwood Gearhart
Fayetteville,
Arkansas
| 1,06 Mrd. $ | +34,8 Mio. $ | +3 % | 2,97 % | 70,6 % | 112 | 11,61 % | 4,1 |
|
| 1955 |
1955
Founders Financial Securities
Towson,
Maryland
| 1,06 Mrd. $ | +104 Mio. $ | +11 % | 2,15 % | 64,3 % | 438 | 15,3 % | 2,1 |
|
| 1956 |
1956
Narwhal Capital Management
Marietta,
Georgia
| 1,06 Mrd. $ | +35,8 Mio. $ | +4 % | 5,58 % | 93,8 % | 169 | 9,47 % | 5,4 |
|
| 1957 |
1957
Girard Partners
King Of Prussia,
Pennsylvania
| 1,06 Mrd. $ | -5,39 Mio. $ | -0,5 % | 2,69 % | 25,7 % | 268 | 5,6 % | 4,8 |
|
| 1958 |
1958
PDT Partners
New York
| 1,06 Mrd. $ | -1,38 Mio. $ | -0,1 % | 1,02 % | 211 % | 774 | 36,05 % | 0,8 |
|
| 1959 |
1959
U.S. Global Investors (USGI)
San Antonio,
Texas
| 1,05 Mrd. $ | -161 Mio. $ | -13 % | 4,59 % | 151 % | 165 | 35,76 % | 2,1 |
|
| 1960 |
1960
Penn Capital Management
Philadelphia,
Pennsylvania
| 1,05 Mrd. $ | -70,7 Mio. $ | -6 % | 0,16 % | 181 % | 167 | 26,95 % | 2 |
|
| 1961 |
1961
Carlyle Group
Washington,
District of Columbia
| 1,05 Mrd. $ | -533 Mio. $ | -34 % | 16,4 % | 7,98 % | 33 | 9,09 % | 1,3 |
|
| 1962 |
1962
Ninepoint Partners
Toronto,
Ontario, Canada
| 1,05 Mrd. $ | +109 Mio. $ | +12 % | 2,71 % | 82,6 % | 113 | 23,01 % | 1,4 |
|
| 1963 |
1963
Integral Health Asset Management
New York
| 1,05 Mrd. $ | -24,6 Mio. $ | -2 % | 14,5 % | 564 % | 105 | 55,24 % | 0,6 |
|
| 1964 |
1964
Bouchey Financial Group
Troy,
New York
| 1,05 Mrd. $ | +36,4 Mio. $ | +4 % | 3,69 % | 66,7 % | 156 | 9,62 % | 3,1 |
|
| 1965 |
1965
Oak Ridge Investments
Chicago,
Illinois
| 1,05 Mrd. $ | +58,8 Mio. $ | +6 % | 9,78 % | 208 % | 157 | 15,92 % | 3,9 |
|
| 1966 |
1966
Sax Wealth Advisors
Parsippany,
New Jersey
| 1,05 Mrd. $ | +194 Mio. $ | +23 % | 1,34 % | 64,3 % | 287 | 38,33 % | 1,5 |
|
| 1967 |
1967
TCV Trust & Wealth Management
Richmond,
Virginia
| 1,05 Mrd. $ | +4,86 Mio. $ | +0,5 % | 1,27 % | 75,3 % | 205 | 7,32 % | 6,5 |
|
| 1968 |
1968
Lyell Wealth Management
Menlo Park,
California
| 1,05 Mrd. $ | +63,9 Mio. $ | +6 % | 4,62 % | 128 % | 207 | 8,7 % | 3,8 |
|
| 1969 |
1969
ARS Investment Partners
New York
| 1,05 Mrd. $ | +42,1 Mio. $ | +4 % | 4,12 % | 260 % | 183 | 22,95 % | 3,3 |
|
| 1970 |
1970
Condor Capital Management
Martinsville,
New Jersey
| 1,05 Mrd. $ | +23,6 Mio. $ | +2 % | 1,77 % | 58,2 % | 204 | 16,18 % | 4,9 |
|
| 1971 |
1971
Cardiff Park Advisors
Carlsbad,
California
| 1,04 Mrd. $ | -11 Mio. $ | -1 % | 2,27 % | 88,6 % | 363 | 12,67 % | 2 |
|
| 1972 |
1972
Colonial Trust Advisors
Spartanburg,
South Carolina
| 1,04 Mrd. $ | +33,2 Mio. $ | +3 % | 4,62 % | 80 % | 1.055 | 31,66 % | 2,6 |
|
| 1973 |
1973
Nicolet Advisory Services
Green Bay,
Wisconsin
| 1,04 Mrd. $ | +59,2 Mio. $ | +6 % | 2,18 % | 62,7 % | 370 | 11,62 % | 2,5 |
|
| 1974 |
1974
Progeny 3 Inc
Kirkland,
Washington
| 1,04 Mrd. $ | +135 Mio. $ | +15 % | 3,88 % | 96,8 % | 30 | 16,67 % | 1,8 |
|
| 1975 |
1975
Kintegral Advisory
New York
| 1,04 Mrd. $ | +42,2 Mio. $ | +4 % | 4,59 % | 143 % | 283 | 23,67 % | 3,7 |
|