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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
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5.000
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 |
6501
Forthright Family Wealth Advisory
Houston,
Texas
| 158 Mio. $ | +6,52 Mio. $ | +4 % | 8,72 % | – | 57 | 17,54 % | 1,2 |
|
| 6502 |
6502
W.H. Cornerstone Investments
Kingston,
Massachusetts
| 158 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +9 % | 6,1 % | 51,4 % | 125 | 20 % | 1,8 |
|
| 6503 |
6503
Seros Financial
Tempe,
Arizona
| 158 Mio. $ | +24 Mio. $ | +18 % | 10,7 % | – | 64 | 18,75 % | 0,4 |
|
| 6504 |
6504
STAR Financial Bank
Fort Wayne,
Indiana
| 158 Mio. $ | +21,1 Mio. $ | +15 % | 5,99 % | 53,4 % | 117 | 17,95 % | 1,6 |
|
| 6505 |
6505
Vestment Financial
Chanhassen,
Minnesota
| 158 Mio. $ | +18,3 Mio. $ | +13 % | 7,21 % | – | 40 | 7,5 % | 0,5 |
|
| 6506 |
6506
Riverchase Wealth Management
Flower Mound,
Texas
| 158 Mio. $ | +14,8 Mio. $ | +10 % | 6,16 % | – | 73 | 16,44 % | 0,4 |
|
| 6507 |
6507
Petra Financial Advisors
Colorado Srpings,
Colorado
| 158 Mio. $ | +35,6 Mio. $ | +29 % | 11,5 % | 129 % | 146 | 19,86 % | 1,4 |
|
| 6508 |
6508
Efficient Frontier Advisors
Eastford,
Connecticut
| 158 Mio. $ | +3,8 Mio. $ | +2 % | 4,86 % | – | 22 | 4,55 % | 1,1 |
|
| 6509 |
6509
Fire Capital Management
San Francisco,
California
| 157 Mio. $ | +21,5 Mio. $ | +16 % | 16,2 % | – | 97 | 12,37 % | 0,4 |
|
| 6510 |
6510
William Mack & Associates
Troy,
Michigan
| 157 Mio. $ | +40,6 Mio. $ | +35 % | 8,57 % | – | 81 | 17,28 % | 0,4 |
|
| 6511 |
6511
Michael S. Ryan Inc
Latham,
New York
| 157 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +10 % | 9,37 % | 63,3 % | 48 | 6,25 % | 1,5 |
|
| 6512 |
6512
Carson Advisory
Athens,
Georgia
| 157 Mio. $ | +8,87 Mio. $ | +6 % | 6,01 % | 68,6 % | 176 | 9,66 % | 2,3 |
|
| 6513 |
6513
ROI Financial Advisors
Beaverton,
Oregon
| 157 Mio. $ | +19,7 Mio. $ | +14 % | 15,3 % | 165 % | 73 | 19,18 % | 1,1 |
|
| 6514 |
TCM
6514
Thoma Capital Management
Towson,
Maryland
| 157 Mio. $ | +14,1 Mio. $ | +10 % | 10,3 % | – | 60 | 5 % | 0,5 |
|
| 6515 |
6515
Keystone Financial Group (Georgia)
Atlanta,
Georgia
| 157 Mio. $ | +15 Mio. $ | +11 % | 4,31 % | – | 161 | 11,18 % | 0,5 |
|
| 6516 |
6516
Atmos Advisory
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 157 Mio. $ | +7,86 Mio. $ | +5 % | 5,03 % | 31,9 % | 20 | 0 % | 3,5 |
|
| 6517 |
LP
6517
LB Partners
Charlottesville,
Virginia
| 157 Mio. $ | +17,7 Mio. $ | +13 % | 19 % | – | 25 | 20 % | 1,1 |
|
| 6518 |
6518
Emergent Wealth Advisors
Williamsville,
New York
| 157 Mio. $ | +18,5 Mio. $ | +13 % | 9,05 % | 74,2 % | 120 | 14,17 % | 1,1 |
|
| 6519 |
6519
Conscious Wealth Investments
Coral Gables,
Florida
| 157 Mio. $ | +12,6 Mio. $ | +9 % | 11,3 % | – | 55 | 3,64 % | 1,1 |
|
| 6520 |
6520
AFG Fiduciary Services
Hingham,
Massachusetts
| 156 Mio. $ | +19,9 Mio. $ | +15 % | 8,36 % | 72,4 % | 91 | 26,37 % | 1,8 |
|
| 6521 |
6521
Ryan Investment Management
Basalt,
Colorado
| 156 Mio. $ | – | – | 9,27 % | – | 52 | – | 0 |
|
| 6522 |
6522
Peregrine Investment Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 156 Mio. $ | +22,5 Mio. $ | +17 % | 25,3 % | – | 24 | 25 % | 0,5 |
|
| 6523 |
6523
Clay Northam Wealth Management
Huntington Beach,
California
| 156 Mio. $ | +13,5 Mio. $ | +9 % | 12 % | 125 % | 95 | 8,42 % | 2,4 |
|
| 6524 |
6524
Anderson Financial Strategies
Dayton,
Ohio
| 156 Mio. $ | -7,14 Mio. $ | -4 % | 6,37 % | – | 241 | 85,06 % | 0,4 |
|
| 6525 |
6525
Peak Planning Group
Centennial,
Colorado
| 156 Mio. $ | -81,5 Mio. $ | -34 % | 9,87 % | 105 % | 132 | 39,39 % | 2,1 |
|